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中国内销指南



資料提供 : 香港贸易发展局
2009年10月15日
开拓中国内销市场 – 郑州

1. 郑州经济概况
2. 郑州市消费市场状况
3. 郑州市消费者行为特点
4. 市内零售管道的发展
5. 郑州市内主要商圈介绍
附录

1.    郑州经济概况

1.1  宏观经济概况及发展规划

郑州是河南省的省会,经济实力远较省内其他城市为大,按生产总值计,郑州是在中部地区,仅次于武汉的第二大城市。2008年生产总值达到3,004亿元[1],同比增长12.2%,约占河南省的16.3%。2008年郑州的人均地区生产总值是40,617元,较河南省的平均19,593元高出一倍有多。

郑州近年生产总值

郑州近年生产总值

资料来源:郑州统计年鉴2008,郑州市统计局公报

郑州地处中华腹地,悠久的历史和优越的区位,使郑州成为中国重要的交通枢纽。郑州商贸发达,是国务院确定的3个商贸中心改革试点城市之一。拥有一批多功能的大型商贸设施和辐射力强的商品集散市场,年成交额超亿元的就有30多家。

工业方面,郑州在纺织、机械、建材、耐火材料、能源和原辅材料产业上具有明显优势。有色金属、食品、煤炭、卷烟等为主导产业。郑州是全国纺织工业基地之一,是全国重要的冶金建材工业基地,氧化铝产量占全国一半左右。

郑州素有中国铁路「心脏」之称,京广、陇海两大干线在此交汇,周围还有京九、焦柳、月石、平阜线通过,形成三纵三横干线框架,郑州车站是全国三大客运站之一,可直达25个省、区、市。郑州北站是亚洲最大的铁路编组站;郑州东站是全国最大的零担货运站。

《郑州市城市总体规划(2008-2020年)》确定了城市的定位和发展目标:到2020年,郑州将成为国家区域性中心城市和重要的商贸城市和枢纽城市。预计到2020年,郑州市域总人口约为1,000万人,市域城镇人口约为789万人,全市生产总值1万亿元左右,人均生产总值10万元左右。

郑州未来12年的发展方向,以东西南三向为主。中心城区的不同分区会有不同定位。按照发展规划,金水区将作为综合服务商圈。金水区以文化路、经三路和南阳路为轴线,重点发展商贸业、服务业、文化娱乐业、教育科研业和都市型产业;在花园路、文化路、东风路附近建设片区商业服务中心;沿花园路重点发展酒店宾馆等旅游服务;沿经三路发展餐饮、酒吧等产业;文化路要发挥大专院校、科研单位集中的优势。

中原区在航海路和大学路附近建设片区级商业服务中心;利用建设路一带工业区〈退二(产)进三(产)〉;在郑新公路以东、京广铁路以西、环城公路以北,依托交通区位优势建设市场聚集区。

郑东新区将成为省级区域服务中心,大力发展综合服务功能,成为中原城市群与河南省的区域服务中心;北部地方近期建设区级商业服务中心,远期形成城市级旅游休闲中心。管城区在南三环路以北、商岗东路以东建设商业服务中心,进一步发展形成城市级体育文化中心。


[1] 文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

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2.    郑州市消费市场状况

2.1  零售增长状况

郑州在2008年的社会消费品零售总额达1,206亿元,增长23.2%,占河南省零售总额的21.3%,是省内第二主要消费市场洛阳市的零售额的两倍有多。限额以上的批发零售贸易企业超过700家,商品交易市场359个,其中综合市场198个,专业市场149个。

郑州消费市场,在近年维持了高速增长。由2003年至2008年,零售总额平均每年增长18.6 %。人均零售额在2008年达到16,200元。

社会消费品零售总额

社会消费品零售总额

资料来源:郑州统计年鉴2008,郑州统计公报

郑州的消费品市场随着城市发展和人口日益富裕不断增长。当中一些代表着现代家居生活,以至中产或较富裕的消费模式的产品,在近年均录的较快的增长,例如汽车、移动电话、数码相机、化妆品、服装和金饰品等。

这种趋势也反映在居民家庭耐用消费品拥有量近几年的转变。电视机、洗衣机和电冰箱这些基本的家电在郑州已相当普及,其拥有量在近年已表现得较为平稳。但其他产品如家用空调、电脑、汽车、移动电话、以至微波炉等的平均拥有量近年则明显上升,显示郑州家庭已开始转向更为现代化,更注重舒适生活。

 主要消费品零售量/额*

  2004 2005 2006 2007
鞋(万双) 849 850 829 1206
服装 (亿元) 12.93 17.21 21.06 27.41
化妆品(亿元) 3.36 4.28 4.93 6.32
彩色电视机(万台) 16.98 20.76 13.89 14.30
洗衣机(万台) 11.20 12.99 12.10 12.01
家用空调器(万台) 16.68 21.36 14.41 13.35
数码照相机(万架) 0.34 1.12 2.68 4.42
电冰箱(万台) 8.22 9.91 9.25 9.54
轿车(万辆) 1.78 3.05 3.38 5.53
金饰品(亿元) 2.38 2.71 3.37 4.38
微波炉(万台) 3.37 3.74 3.75 3.89
移动电话机(万台) 30.60 46.72 51.48 64.19

* 限额以上批发/零售企业零售额
资料来源:郑州统计年鉴2004-2008

平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

  2001 2007
彩色电视机(台) 123.0 126.9
照相机(架) 43.0 52.1
家用电脑(台) 15.0 52.4
健身器材(台) 3.0 5.7
移动电话(部) 32.0 153.3
钢琴(架) 1.0 1.5
中高档乐器(台) 5.0 6.1
组合音响(台) 21.0 23.9
家用空调器(台) 71.0 131.5
洗衣机(台) 96.0 98.2
电冰箱(台) 88.0 99.2
热水沐浴器(台) 46.0 84.2
微波炉(台) 18.0 54.7
家用汽车(辆) 0.6 3.2

资料来源:郑州统计年鉴 2002,2008

2.2  人均可支配收入与消费支出

在2008年,郑州市城市居民家庭人均可支配收入上升14.9%至15,732元,人均消费性支出则增长11.3%至9,703元。2004年至2008年的人均可支配收入平均每年增长13.8%,而同期的人均消费性支出则平均每年上升11%。

按照2007年的数据,最高10%的城镇家庭人均可支配收入平均可以达到27,499元,而这部份高收入户的人均消费性支出则可以达到平均13,756元。

郑州城镇居民家庭人均可支配收入及消费支出

郑州城镇居民家庭人均可支配收入及消费支出

资料来源:郑州统计年鉴2008,郑州市统计局公报

随着收入增加和基本物质条件充裕,近年郑州家庭用于食品的开支比例也在下降,而其他服务性的支出如交通、通信及娱乐等环节则有上升。用于衣着方面的开支比例亦有上升。按照2007年人均消费支出的总平均8,716元计,当中最主要的消费虽仍是在食品,但交通及通信所占比例则分别上升至3.7%和7.2%,文化娱乐则上升至5.7%,衣着则上升至13.4%。

  2001年人均消费支出总平均(元) 占总消费支出
(%)
2007年人均消费支出总平均(元) 占总消费支出
(%)
消费支出 5,409   8,716  
食品 2,023 37.4 3,014 34.6
交通 75 1.4 325 3.7
通信 359 5.3 626 7.2
教育 316 5.8 612 7.0
文化娱乐 84 1.6 499 5.7
居住 762 14.1 808 9.3
衣着 615 11.4 1,168 13.4
家庭设备用品及服务 463 8.6 597 6.8
医疗保健 457 8.4 782 9.0

资料来源:郑州统计年鉴2002,2008

2.3  不同行业平均报酬

2007年,郑州市在岗职工平均工资为23,025。平均工资最高为金融业,约52,000元,最低为住宿和餐饮业平均为14,443元,当中从业人员比数最大的制造业和建筑业平均工资分别是18,942元和17,408元。 

在岗职工*平均报酬

2007 在岗职工平均报酬(元)
农、林、牧、渔业 17,510
采矿业 23,085
制造业 18,942
电力,燃气及水的生产和供应业 30,652
建筑业 17,408
交通运输、仓库和邮政业 18,639
资讯传输、电脑服务和软体业 39,546
批发和零售业 17,174
住宿和餐饮业 14,443
金融业 51,999
房地产业 18,258
租赁和商务服务业 19,654
科学研究、技术服务和地质勘查业 28,796
水利、环境和公共设施管理业 21,533
居民服务和其他服务业 15,293
教育 26,597
卫生,社会保障和社会福利业 22,604
文化,体育和娱乐业 22,665
公共管理和社会组织 29,383

* 职工是指在国有、城镇集体、联营、股份制、外商(包港、澳、台)、其他单位工作,并由其支付工资的各类人员。不包括乡镇、私营企业就业人员和城镇个体劳动者,以及在城镇单位中工作的外方及港、澳、台人员等。
资料来源:郑州统计年鉴2008

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