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中國內銷指南



資料提供 : 香港貿易發展局
2009年10月15日
開拓中國內銷市場 – 杭州

1. 杭州經濟概況
2. 杭州市消費市場狀況
3. 杭州市消費者行為特點
4. 市內零售管道的發展
5. 杭州市內主要商圈介紹
附錄

1.    杭州經濟概況

1.1  宏觀經濟概況及發展規劃

杭州是浙江省的省會,也是省內經濟規模(以生產總值計)最大的城市,全國省會城市排名第二(僅次於廣州),經濟總量在全國大中城市排名第八。2008年,杭州市地區生產總值4,781億元,比上年增長11%,連續18年保持雙位數增長。以戶籍人口計算,人均地區生產總值為70,832元。全市常住人口有796.6萬人,城鎮人口和農業人口的比例約各佔一半。至2008年末,共有65家世界500強企業在杭州投資了107個項目。

杭州近年生產總值和增長

杭州近年生產總值和增長

資料來源:杭州統計年鑒2008,杭州市統計公報

世界銀行在2006年公布《中國120個中國城市競爭力的提升》調查報告中,根據城市在綜合投資環境,地方政府有效性和構建和諧社會幾方面,把杭州市連同另外5個城市青島、紹興、蘇州、廈門和煙台評為「金牌城市」。另外,經濟學人智庫2008年公布的《中國城市商業環境》排名,杭州是繼上海、廣州和北京之後,排名第四的城市。

2007年杭州有11萬家私企,約佔全省22%。杭州的私企遍布各行業,其中較著名的企業包括娃哈哈、傳化集團等。作為省會,杭州也是不少省政府企業或省內企業總部所在,如滬杭甬高速公路、吉利汽車、民生藥業等。2007年浙江省百強民營企業之中,杭州共有30家入圍,居全省第一。

杭州主要工業包括食品、服裝、紡織化纖、絲綢、醫藥、電子、機械、化學等,而且多發展出品牌。例如女裝便有著名的江南布衣、藍色傾情、浪漫一身等,其他品牌包括農夫山泉、德意廚具、天堂傘業等。

杭州都市圈主要包括杭州、湖州、嘉興、紹興四市,組成都市圈是為了在規劃發展時有更多的協商和合作互補,共同推進一些地區性項目。2008年,杭州都市圈啟動了23個跨地區合作項目,開通了杭州至德清的首條國內城際公交線,也為推廣和協助在上海舉行的世博會做好準備。

清河坊歷史文化特色街區、湖濱旅遊商貿特色街區、南山路藝術休鎔特色街區、絲綢特色街區、武林路時尚女裝街區、四季青服裝特色街區、文三路電子資訊街區、梅家塢茶文化村、信義坊商業步行街,都是杭州市內9條早期建設和較有規模的商業特色街區。杭州市政府在2007年發布的《杭州市商業特色街區品牌創建三年行動計畫》中,就重點提及到要在未來三年積極提升這9條特色商業街,還有進一步培育另外9條新的商業街區:中山路歷史文化商業街、慶春路金融商務街、百井坊巷商貿街區、紹興路汽車文化精品街區、秋濤路家居特色街、石祥路汽車貿易街區、小河直街傳統民居街區、曙光路都市休鎔街、北山路歷史文化街。

2009年年初,杭州市貿易局為了提高居民的購物消費意欲,提出「2+5」和「白加黑」兩項促銷計畫。「2+5」指的是舉行更多的促銷以提升周一至周五的消費總額,令消費不只集中在周末。「白加黑」指的是鼓勵零售企業延長營業時間,發展健康的夜間消費娛樂活動。

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2.    杭州市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

2008年,杭州市社會消費品零售總額達1,558億元,同比增長20%。杭州浙江省內最大消費市場,也是省內重要的商貿中心。在2007年,杭州有限額以上批發零售貿易企業接近1,600家,較第二大的寧波市多出1,000家。

社會消費品零售總額

社會消費品零售總額

資料來源:杭州統計年鑒2008,杭州市統計公報

以城鎮居民家庭每百戶擁有量計算,從2003年到2007年複合增長率超過10%的有助力電動車、家用汽車、移動電話、家用電腦和攝影機等。反映出居民奢侈品和電訊電子產品的擁有量隨著人均可支配收入的提升日益增加。

平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

  2003 2004 2005 2006 2007
摩托車(輛) 7.38 7.53 11.0 11.67 10.02
助力電動車(輛) 15.34 20.67 28.67 33.33 35.96
家用汽車(輛) 2.09 3.67 12.83 14.0 15.44
微波爐(個) 54.09 60.25 68.17 67.17 66.5
影碟機(台) 66.91 67.12 69.67 68.33 -
普通電話(部) 106.29 101.36 99.83 97.0 97.37
移動電話(部) 124.88 144.19 178.67 176.83 187.19
沐浴熱水器(台) 84.64 86.93 92.33 91.5 94.91
排油煙機(台) 78.94 78.55 83.33 85.33 -
洗衣機(台) 98.26 97.92 94.17 96.5 95.73
電冰箱(台) 103.68 102.33 100 99.5 100.82
家用電腦(台) 45.37 56.73 74.5 74.5 82.1
彩色電視機(台) 167.49 168.53 182.67 180.67 181.28
組合音響(套) 27.36 29.89 37.83 34.83 33
攝影機(架) 2.05 3.08 7.5 7.0 9.03
照相機(架) 63.94 62.94 59 56.67 54.02
空調器(台) 139.83 151.99 183.33 187.83 191.3

資料來源:杭州統計年鑒2008

2.2  人均可支配收入與消費支出

在2007年,杭州市城市居民家庭人均可支配收入是21,689元,同比增長14%,其中高收入戶可支配收入更達到44,065元。2007年人均消費支出則是14,896元,比往年上升了2.9%,高收入戶的人均消費支出更達到27,343元。

杭州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

杭州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

資料來源:杭州統計年鑒2008,杭州市統計公報

最主要的消費是在食品,佔城鎮居民家庭人均消費約37.1%。衣著消費約佔總消費的10.2%,家庭設備用品及服務約4.6%,醫療保健約6.4%,交通和通信約17.1%,教育文化娛樂服務約11.3%,居住約10.1%,其他商品和服務佔3.2%。當中交通和通信的比例在2000至2007年間升幅較為顯著。若以人均消費支出總平均的實質金額計算,交通和通信、居住、衣著和醫療保健的複合增長率在7年間都較高。

  2000年人均消費支出
總平均(元)
佔總消費支出
(%)
2007年人均消費支出
總平均(元)
佔總消費支出
(%)
消費支出 7,790   14,896  
食品 3,303 42.4 5,526 37.1
交通和通信 548 7.0 2,549 17.1
教育和文化娛樂 1,079 13.9 1,690 11.3
居住 701 9.0 1,509 10.1
衣著 645 8.3 1,513 10.2
家庭設備用品及服務 627 8.0 678 4.6
醫療保健 444 5.7 956 6.4
其他商品和服務 443 5.7 475 3.2

資料來源:杭州統計年鑒2008

2.3  不同行業平均報酬

2007年,杭州市城鎮單位在崗職工平均工資是36,496元,個別行業的平均報酬由21,271元至103,536元,當中人員比數最大的製造業和建築業平均報酬分別是25,642元和23,421元。

2007 城鎮單位在崗職工*
平均工資(元)
農、林、牧、漁業 25,897
採礦業 21,271
製造業 25,642
電力、燃氣及水的生產和供應業 53,683
建築業 23,421
交通運輸、倉庫和郵政業 36,743
資訊傳輸、電腦服務和軟體業 69,136
批發和零售業 36,469
住宿和餐飲業 23,351
金融業 103,536
房地產業 35,169
租賃和商務服務業 32,885
科學研究、技術服務和地質勘查業 48,778
水利、環境和公共設施管理業 31,242
居民服務和其他服務業 29,603
教育 48,981
衛生、社會保障和社會福利業 54,090
文化、體育和娛樂業 50,023
公共管理和社會組織 56,953

* 職工是指在國有、城鎮集體、聯營、股份制、外商(包港、澳、台)、其他單位工作,並由其支付工資的各類人員。不包括鄉鎮、私營企業就業人員和城鎮個體勞動者,以及在城鎮單位中工作的外方及港、澳、台人員等。
資料來源:杭州統計年鑒2008

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