一、市场概况
-
家具行业是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。而住宅条件的日益改善，使得中国居民在家居装潢上舍得投资，其购买家具的能力正在不断增强，整体市场发展迅速。2007年，在限额以上批发零售业零售额中，家具类零售额233.6亿元，增长43.1%，比2006年21.3%的增长率有显著提高。
-
中国家具市场发展空间巨大。当前中国人均年家具消费量不足100元，远远低于世界平均水平。业内人士估计，未来几年中国家具市场的年增长率均超过10%。就现有住宅的重新装修而言，城市约有1.2亿个家庭，住宅面积20亿平方米。而中国未来仍处于住宅改善期，每年约有10%的家庭需要装修和添置家具。未来10年内中国住宅建设将突破60亿平方米，年均6亿平方米。
-
当前，中国家具市场上的产品很多，使用的范围很广，主要有民用家具，酒店宾馆家具、办公家具、和公用家具。
-
民用家具：指城镇居民在家庭住宅使用的家具，包括家用沙发、电视柜、桌椅、厨房家具、卧室家具等。这类家具是最常见于大型百货零售商店的家具，随着我国每年新建住宅的增加，居民对民用家具的需求会显著增加。据全国第五次人口普查资料显示，我国内地31个省、自治区、直辖市共有家庭户34,857万户，按照每十年更换一次家具计算，相当于每年有3,480万户左右的家庭更新家具；按照每户平均1,000元计算，每年更新家具总额可达到348亿元。
-
酒店宾馆家具：指用于酒店的餐桌椅、沙发以及宾馆套房的相关家具等。在我国加大发展旅游业的前景下，新建的酒店宾馆会有所增加，用于新建酒店宾馆所需和更新所用的家具数量将会增加。
-
办公家具：指办公写字楼所需的桌椅、书柜、锁柜等。这类型家具的需求都会随着国外工商企业在国内设置办公机构的增加而增加。
-
公用家具：指用于医疗、体育、文化教育事业等公共事业的相关家具。一般来说，公用事业的发展相对稳定，但用于这部分的消费支出却不容忽视。随着国家对文化教育事业发展的关注日益增强，对家具消费也会形成一定需求。
-
随着生活水平、自身文化修养的不断提升，人们更加注重家居生活的品位。在家具消费方面，家具的实用功能不再成为消费者单一考虑因素，其所能体现的生活品位已经成为消费者考量的一个重要标准。当前，市场上的家具产品表现出以下特点：
-
家具设计仍然以简约和文化为主流，人性化设计渐成市场未来发展方向。清新的直线条依然盛行，而弧线型、圆形、椭圆形、花瓣型等新鲜的设计也相映成趣；设计简约的背后也包含了丰富的文化内涵，自然、环保、时尚已经成为多年来家具设计的文化主流；在人性化设计方面，从颜色、形状、线条到尺寸都考虑到人体工程学的要求，这种人性化的设计已经逐渐成为人们的最爱。
-
在对家具材质选择上，消费者更偏向返朴归真的材料，如充分体现木材纹理的贴木皮家具，纹理美观、色泽柔和、造型厚重沉稳而设计简约的实木家具。
-
中式古典家具的使用比以往更名贵的材料，更多地采用老红木、紫檀等为主材，在设计上采用了更加简洁精致的人性化处理，使得产品符合现代人的审美观，比如古典家具中的电视柜，以前都是那种厚重繁琐的大尺寸造型，而随着科技的日新月异，电视柜的造型逐渐趋向简洁精致化发展。
-
西式古典家具在色彩上或是富丽堂皇，或是清新明快，或是古色古香，款式和设计风格较多。随着中国内地购买别墅人群的增多，对大气和华贵的别墅大家具的需求在加大，这些家具已经成为新贵族的最佳选择。
-
中西合璧的现代古典家具成为家具市场上的新宠。这类型家具在选材上更加多元化，水曲柳、榆木、桐木，还有比较昂贵的铁刀木、铁松木、楸木、樱桃木等，甚至可以添加诸如藤编修饰、手工雕刻等细节来表现时尚的印记。
-
某些家具的收藏价值也正日益为消费者所关注。比如，红木家具曾成为投资热点，但由于原材料价格下降和此前市场泡沫破灭，近年来被炒高的红木家具价格在2008年一路下滑。
-
来自中国家具网的消息称，玻璃家具正在成为家具时尚。玻璃家具产品主要由香港、台湾、新加坡等地区引进内地，品位高雅、新颖别致。尽管价格比较昂贵，但仍很受消费者青睐。当前国内也开始生产这类产品，与国外同类产品不相上下，价格也相对便宜一些。
-
80年后出生的一代消费群体逐渐受到业界关注。中国家具协会副理事长朱长岭认为由于消费者越来越理性，消费主体年轻化，80后年轻人开始成为消费的主体，他们追求个性、新鲜、时尚等元素，这种形势在近两年表现得尤为明显。据估计中国"80后"人数超过1亿人。一项针对"80后"的家具消费调查中，排在偏好第一位的是款式，占关注率的69.7%，其次是价格和品牌。"80后"对价格的关注不是特别强，但不代表他们不理性。他们会先上网了解产品，选定一定数量的目标之后再去卖场。同时，他们会对款式、材质、颜色等细节都会进行非常细致的研究，再衡量价格和品牌，最后才做出是否购买的决定。
-
实木贴皮家具日渐受到消费者青睐。由于纯木家具价格的提升，更多的消费者把目光投放在实木贴皮家具上，导致做这类产品的商家正在增多，竞争也越来越激烈。实木贴皮家具因为比贴纸家具上档次，价格又比纯木家具便宜，所以很受大众消费者的青睐。
-
户外家具在中国市场的真正兴起才不过几年的时间，市场的需求保持高速增长，种类日益增多，市场份额也在逐渐扩大。户外家具大体上分：沙滩床、藤椅、休闲椅、竹椅、其他户外家具等，藤椅和休闲椅占的比重较多。户外家具市场从最初的专业需求，如星级宾馆酒店，餐饮，高档会所，休闲场所，住宅社区等，逐渐扩大到大众需求，如别墅花园，屋顶平台，阳台等，并且大众市场的发展还在不断的加速。
-
小户型家具市场逐年扩大。06年中国九部委共同出台《关于调整住房供应结构稳定住房价格的意见》：各城市年度新审批、新开工的商品住房总面积中，套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重必须达到70%以上。伴随着直线上升的房价，市民日益难承房价之重，小户型商品房逐渐成为房地产的主流。小户型商品房的户型不规则，家具生产难以标准化，依靠DIY组合，打破空间的局限性的小户型家具预计将越来越受欢迎。
-
成套家具因其设计整体、款式新颖、实用而备受青睐，但是，城镇居民尤其是中等收入户以上的居民才是这类家具的主要消费者。从下表可以看出，收入等级越高的城镇居民，其对成套家具购买的数量就越多。
按收入等级分城镇居民家庭平均每人全年购买成套家具的数量
| |
2006年
(套)
|
增长率 (%)
|
|
06/05
|
05/04
|
04/03
|
03-06年均
|
| 全国总平均 |
79.7
|
2.7
|
1.5
|
4.6
|
3
|
| 中等偏上户 |
84.9
|
2.3
|
1.6
|
5.4
|
3.2
|
| 高收入户 |
91
|
2
|
3.4
|
7.0
|
4.3
|
| 最高收入户 |
103.3
|
2.9
|
1.7
|
5.7
|
3.5
|
资料来源：《中国统计年鉴》
-
中国进口的主要是中高档家具和特色家具，价格大多比国产家具要高出一到两倍。
2007年中国家具市场部分产品进口金额 (百万美元)
|
税制编号
|
产品名称
|
2007年
|
07/06增减幅(%)
|
| 94014010 |
皮革或再生皮革面的能作床用的两用椅 |
0.169
|
560.58
|
| 94014090 |
其他能作床用的两用椅 |
0.897
|
260.08
|
| 94017110 |
皮革或再生皮革面的装软垫的金属坐具 |
11.585
|
284.59
|
| 94035010 |
濒危及其他卧室用红木制家具 |
5.050
|
309.26
|
| 94036091 |
其他漆木家具 |
28.572
|
237.33
|
| 94039000 |
飞机内厨房家具零件和其他编号9403所列物品的零件 |
65.347
|
74.49
|
| 94042900 |
其他材料制褥垫 |
2.763
|
106.22
|
| 94049030 |
丝棉填充的其他寝具及类似品 |
0.757
|
805.62
|
| 94049090 |
其他材料制寝具及类似品 |
16.649
|
19.52
|
资料来源：World Trade Altas
二、 竞争形势
-
2008年上半年全国家具生产增速放缓。1至7月全国家具及竹藤制品产量为3.04亿件，同比增长1.92%。1至7月全国木制家具产量1076亿件，同比增长6.25%，比前几个月的累计增速有所放缓；软件家具(包括床垫、沙发)全国产量为1864.31万件，累计同比增长12.39%；金属家具前7个月累计生产1.58亿件，同比减少0.69%。
-
中国的家具生产企业还是以中小型企业为主，行业集中度相对于其他行业要低很多。据《2006中国轻工业统计年鉴》显示，当前，家具行业排名前10位的企业，销售额仅占到整个行业的2.8%。行业集中度低使得行业中具有较强影响力的品牌偏少，但是经过多年来的竞争，一批具备一定规模、拥有较强实力的品牌企业开始涌现，如光明、联邦家私等，这些企业成为行业的领头羊，在家具市场上，尤其在中档价位市场具有相当的竞争力。
-
根据中国家具协会的资料，珠江三角洲是公认家具业最为集中、产值最高和综合配套能力最强的。其次还有福建、浙江、江苏、山东和上海等地区，有产质量量和经营管理优势，以上海为龙头的长江三角洲地区家具业发展迅速，其平均增长速度最快；以北京为中心的华北和东北地区，有家具工业基础和木材资源优势，家具行业中规模较大的企业大多在这一地区；中西部地区家具工业还处在发展阶段。
-
中国家具业普遍处于低积累、低投入、竞争激烈的发展状况，企业的劳动生产率还比较低下，中、低端产品市场已出现供过于求的局面，高端产品市场大部分被进口产品或外资企业所占有。
-
随着2005年1月1日中国家具进口关税下调为零，使得进口家具的障碍和价格降低，世界各国纷纷将家具业转向中国，近几年出现外资家具企业向中国转移的高峰，市场竞争日趋激烈。外资参与竞争主要集中在大卖场、专业专卖以及购物中心等领域。
-
香港几乎将所有的家具厂转移到了广东、福建等地，台湾家具制造商也十分青睐祖国大陆的投资环境和市场前景。作为世界家具中心的欧洲市场份额逐年较少，1992年至2006年美国从亚太地区进口的份额从45%增加到69%。欧洲品牌也纷纷抢滩中国市场。如义大利在中国建立了许多大型家具企业；法国家具企业卡瓦尔集团也与顺德区建立合资企业。
-
面对中国市场，外国家具业主要采取开专卖店、建加工基地和到中国采购三种手段。当前美国、法国、西班牙等国家的多家家具企业都在内地开设了家具卖场。1999年，全球第一家具零售商—宜家从北欧来到中国的北京和上海，开了两家"示范店"，并于2004年在上海投资创建其在中国的生产基地，并计画在5年内在中国家具市场上再投资3.5至7亿美元以进一步占领中国家具市场。2006年初，法国欧罗巴国际家具采购集团进入陕西明珠家具产业链集群基地，建立了一个大型的法国家具产品加工区。
-
本土的家具零售企业中做得比较好的有连锁企业吉盛伟邦。吉盛伟邦投入钜资在上海打造国际家具村，于2006年底联合国际家私装饰业(香港)协会、台湾家具工业同业公会、深圳市家具行业协会三大机构，共同举办每年一届的"全球家具上海采购大会”，并于2007年9月正式开业。
-
儿童家具市场上国产品牌占优势。现在国内的儿童家具中已经出现了一些知名品牌，如“多喜爱"、"七彩人生"等。当前国内市场的外国品牌儿童家具还很少，一些儿童家具品牌在进入国内时为了迎合国内市场，基本上已经实现了本土化或进口板材国内加工。同时由于其价格高于同质量的国内品牌，现在的儿童家具还是国货的天下。
三、 销售管道
-
传统的家具企业为了占领市场，在营销环节中采取的方式主要有三种：一是通过各地代理商代销；二是在各地自租场地，自己包销；三是通过大型的家具商场或家具城来展销。采用招标方式的集团采购，是近年来比较引人注目的新的家具流通形式。此外，一些专卖店和较具实力的连锁店也纷纷出现。
-
家具销售市场成为家具销售的重要管道之一，在家具销售中占有一席之地。据《2006年中国家具年鉴》显示，2005年，北京家具商场经营面积约为140万平米，上海市各类家具商场的面积已超过250万平米。
-
品牌专卖店成为越来越受欢迎的家具销售管道，这种销售方式尤其受到外国家具企业的欢迎，最早的是瑞典宜家家具公司，此外还包括义大利、德国、丹麦、美国、英国、西班牙、比利时、荷兰、波兰、日本、韩国、新加坡等。而国内品牌的家具专卖店主要有吉盛伟邦和武汉金马等。
-
各种销售管道经营侧重点略有不同。例如大型家具商城，经营品种以民用家具为主，同时兼有办公家具；专卖店经营则一般是单独品牌自营，以国内较大生产企业和国外著名品牌为主。
-
尽管多种销售管道并存内地家具销售市场，但市场广阔、潜质庞大的家具销售领域却仍然以比较原始的大型摊位租赁制综合市场为主，其他销售管道所占份额较小。
-
近年来，家具销售管道的变局表现在：制造商介入到零售领域，经销商介入到生产领域。家具市场趋向"产供销一条龙"，体现"即需即供"的现代消费特点。
-
当前，内地较大规模的家具专业市场如下表：
|
家具专业市场名称
|
家具专业市场地址
|
| 北京保佳家装建材市场 |
北京市朝阳区东三环南路 |
| 北京居然之家家居广场 |
北京市朝阳区北四环东路 |
| 北京金加金家居市场 |
北京市海淀区西三环北洼路28号 |
| 北京环三环家居商业中心 |
北京市玉泉营环岛 |
| 北京正时家居市场 |
北京市朝阳区望京新城广顺南大街 |
| 北京大钟寺家居广场 |
北京市海淀区北三环西路23号 |
| 江苏南京华东家具市场 |
江苏省南京市中央门黄家圩 |
| 江苏蠡口国际家具城 |
江苏省苏州市蠡口镇 |
| 无锡红星家具城 |
江苏省无锡市东门亭子桥北面工艺路3号 |
| 福建福州装修材料家具市场 |
福建省福州市二环路 |
| 杭州华东家具市场 |
浙江省杭州市 |
| 乐从国际家具城 |
广东顺德市乐从镇沙滘路 |
| 深圳好百年国际家居广场 |
广东省深圳市彩田路 |
| 东莞市厚街国际家具材料市场 |
广东省东莞市厚街镇 |
| 广州香江家私购物广场 |
广东省广州市江南大道南411号 |
| 龙江家具城 |
广东省顺德市龙江镇 |
| 广州集美居家居广场 |
广东省广州市芳村地铁站 |
| 广州美居中心 |
广东省广州市天河区珠江新城 |
| 上海徐家汇家具世界 |
上海市 |
| 兰州新世纪家具汇展中心 |
甘肃省兰州市城关区雁滩乡张苏滩 |
| 甘肃天水国际家具中心 |
甘肃天水市秦城区建设路 1 号 |
| 宁夏国际家具汇展中心 |
宁夏银川市东大门 |
| 兖州富居家具城 |
山东省兖州市西环路 |
| 山东唐县家具专业市场 |
山东省唐县金城路47号 |
| 山东省邹平县大型家具超市 |
山东省邹平县 |
| 新乡市豫北家具大世界 |
河南省新乡市 |
| 玉林市建材家具专业市场 |
广西玉林市 |
| 合肥瑶海家具世界 |
安徽省合肥市 |
| 和平大世界 |
湖北省武汉市和平大道 |
| 长沙井湾子家具城 |
湖南长沙 |
| 三湘家具城 |
湖南省长沙市 |
-
2008年下半年至2009年上半年中国内地即将举行的家具展览会如下表：
|
举行时间
|
展览会名称
|
举办地点
|
| 2008年10月17-20日 |
第九届大连国际流行家具展销会 |
大连星海会展中心 |
| 2008年10月17-19日 |
中国国际名优家具 (温州) 交易博览会 |
温州国际会展中心 |
| 2008年11月15-18日 |
第七届中国国际住宅产业博览会 |
北京展览馆 |
| 2008年12月1-3日 |
中国 (广州) 国际酒店建筑装饰展 |
广州锦汉展览中心 |
| 2009年3月13-16日 |
第二届中国 (宁波) 精品家具展 |
宁波江东甯穿路第六空间甬新家私商城 |
| 2009年3月27-30日 |
第二十三届中国广州国际家具博览会 (办公家具展) |
广州 |
| 2009年3月31-4月3日 |
第17届国际建筑建材装饰家具展览会 |
上海新国际博览中心 |
| 2009年6月30-7月2日 |
第七届广州国际酒店设备及用品展会 |
广州海珠区阅江中路 |
四、进口及贸易法规
-
2004年10月1日起，《消费品实用说明第6部分：家具》正式实施。按照新国际标准要求，2004年10月1日之后制造的所有家具均须按规定同步提供有关生产日期、材料、性能、型号、结构、规格、安装、实用、保养、主要技术参数和故障出现及排除等专案的标签标牌和实用说明书，要求今后市场上出售的家具必须符合国家有关安全、健康、环保方面的法律、法规和标准规定，并对家具所用材料、涂料实际含有的有害物质或放射性等控制指标给予说明。
-
《消费品使用说明第6部分：家具》是中国第一部关于家具消费品使用的强制性标准，该标准包含了GB18580--2001《人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18581--2001《溶剂型木器涂料中有害物质限量》、GB18583--2001《胶粘剂中有害物质限量》、GB18584--2001《木家具中有害物质限量》等多个与家具相关的强制性国家标准。 其中规定，凡是2004年10月1日以后生产的家具必须附带使用说明书，否则不能在市场上销售。
-
为了使红木家具市场更为规范，《中国深色名贵硬木家具标准》于2008年9月1日起实施，规定商家销售的红木家具必须标明产品名、木材、辅料、木材产地、质量等级、涂料、规格等，而且名贵硬木家具须有固定金属标志，而非一揭即落的纸质商标。新标准是轻工行业推荐性的。
-
2008年4月18日环境保护部发布了由环境保护部环境发展中心、中国建筑装饰装修材料协会等单位联合主编的中华人民共和国环境保护行业标准《环境标志产品技术要求厨柜》标准，并于2008年7月1日正式实施。今后，厨柜行业的一些环境友好性企业就可以通过此标准在中国建筑装饰装修材料协会进行"中国环境标志"认证的申请工作。
-
中国加入WTO后，家具方面的关税大幅下降，除了下表的家具产品还征收关税以外，其他家具产品已于2005年实现零关税。
2008年中国进口家具关税税率
|
税则号列
|
货品名称
|
%
|
| 94012010 |
皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具 |
10
|
| 94012090 |
其他机动车辆用坐具 |
10
|
| 9404 |
弹簧床垫、寝具及类似用品 |
20
|
资料来源：2008年《中国海关报关实用手册》
-
按照CEPA协议，至2008年5月，已有1510类原产香港的进口货物享受零关税。原则上，所有按照香港原产地标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内地，其中当然包括家具产品。
-
当前国内家具行业有66项标准，其中国家标准33项，行业标准33项。主要的标准目录摘要如下：
|
标准号
|
标准名称
|
| GB/T 10357.1-1989 |
家具力学性能试验 桌类强度和耐久性 |
| GB/T 10357.2-1989 |
家具力学性能试验 椅、凳类稳定性 |
| GB/T 10357.3-1989 |
家具力学性能试验 椅、凳类强度和耐久性 |
| GB/T 10357.4-1989 |
家具力学性能试验 柜类稳定性 |
| GB/T 10357.5-1989 |
家具力学性能试验 柜类强度和耐久性 |
| GB/T 10357.6-1992 |
家具力学性能试验 单层床强度和耐久性 |
| GB/T 10357.7-1995 |
家具力学性能试验 桌类稳定性 |
| GB/T 15105.1-1994 |
模压刨花制品 家具类 |
| GB/T 16799-1997 |
家具用皮革 |
| GB 17927-1999 |
软件家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 |
| GB 18584-2001 |
室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |
| GB/T 3324-1995 |
木家具通用技术条件 |
| GB/T 3325-1995 |
金属家具通用技术条件 |
| GB/T 3326-1997 |
家具 桌、椅、凳类主要尺寸 |
| GB/T 3327-1997 |
家具 柜类主要尺寸 |
| GB/T 3328-1997 |
家具 床类主要尺寸 |
| GB/T 4893.1-1985 |
家具表面漆膜耐液测定法 |
| GB/T 4893.2-1985 |
家具表面漆膜耐湿热测定法 |
| GB/T 4893.3-1985 |
家具表面漆膜耐干热测定法 |
| GB/T 4893.4-1985 |
家具表面漆膜附着力交叉切割测定法 |
| GB/T 4893.5-1985 |
家具表面漆膜厚度测定法 |
| GB/T 4893.6-1985 |
家具表面漆膜光泽测定法 |
| GB/T 4893.7-1985 |
家具表面漆膜光泽测定法 |
| GB/T 4893.8-1985 |
家具表面漆膜耐磨性测定法 |
| GB/T 4893.9-1992 |
家具表面漆膜抗冲击测定法 |
资料来源：国家标准化管理委员会http://www.sac.gov.cn/
未经本局同意，不得翻印本报告全部或部分内容；倘若引用本报告中任何内容，须注明资料来源为香港贸易发展局研究部。《本概览》由香港贸发局研究部编写。本局力求本报告内容准确无误，倘有任何错漏，恕不负责。
