1. 随着中国内地经济的高速发展，居民消费取向发生显著变化，人们逐渐把目光从日常必需品转向高档消费品，更多关注高附加值商品的保值与收藏，金银珠宝首饰就是其中之一。据国家统计局统计显示，2007年限额以上批发零售业零售额中，金银珠宝类零售额459.8亿元，较2006年增长41.7%，2003-2007的年均增幅达到28.8%。
   
   
2. 今后一个时期中国黄金珠宝首饰消费将保持旺盛的增长势头。据中国宝玉石协会预计，在未来几年内，中国珠宝首饰产业将以年增长率大于15%的速度持续发展，中国将成为全球最具竞争力的珠宝首饰加工和消费中心，成为世界最大的珠宝首饰市场。
   
   
3. 当前，中国市场上的珠宝首饰可以分为金属类首饰、珠宝玉石类首饰和其他类首饰。
   
   
   • 金属类：以各种金属材料制成的首饰，其又分为：
     
     • 贵金属首饰：以贵金属，即黄金、铂金和银等制成的首饰。常见的有铂金首饰、黄金首饰、白银首饰和合金(K金)首饰。
     • 普通金属首饰：以普通金属材料制成的首饰，与贵金属首饰相比，价廉物美。常见的有铜首饰、铝首饰等。
     • 仿贵金属首饰：指利用与贵金属外观非常相似的材料制成的首饰。这类首饰实际上不含贵金属成分，但由于具有颜色稳定、价格低廉、装饰性强等优点，而受到广大消费者的喜爱
     • 薄层类首饰：指将贵金属材料通过一定的方法，牢固地附在其他材料表面上而制成的一类首饰，包括镀金、包金、锻压金首饰。
       
       
   • 珠宝玉石类：将珠宝玉石通过磨制、雕塑、镶嵌和粘串等工艺而成的装饰品。这类首饰由于美观、大方等特点而越来越受到人们的喜爱。常见的有钻石、红宝石、蓝宝石、水晶、翡翠、珍珠、琥珀、黄玉等。
     
     
   • 其他首饰：利用除金属和珠宝玉石以外的材料制成的首饰。包括陶瓷、木料、线类、皮类、象牙等。
     
     
4. 铂金首饰：据国际铂金协会的最新统计，2007年在传统销售旺季春节和情人节期间，铂金首饰的销售额同比去年增长了23.4%。2007年该协会的市场调查亦显示铂金首饰为大部分中国消费者所喜爱。针对婚庆市场的调查发现在中国婚庆首饰市场中，消费者购买最多的是铂金。
   
   
   
5. 黄金首饰是珠宝首饰市场上最受欢迎的产品之一。近年来黄金首饰开始突破以往款式单一的传统，大胆地与其他物料搭配，使得黄金首饰也开始受到越来越多年轻男女的喜爱。由于中国春季长假在第一季度，因此每年第一季度通常是黄金首饰等购买的旺季，据估计2008年首季度国内黄金珠宝需求量增加到86.6吨，增长9%。
   
   
6. 钻石首饰：内地钻饰消费正以每年16%的速度增长。据戴比尔斯钻石推广中心对北京、上海、广州三地调查，每对新人平均钻饰消费为5820元，在婚饰中81%为钻戒，14%为单料钻石吊坠，其余是耳钉、胸针。随着我国居民收入的增加，钻石首饰的购买力还将继续增长。
   
   
7. 其他首饰：随着民族风热行，藏饰和印度首饰等民族首饰自两年前兴起至今仍然受年轻男女喜爱。这类饰物主要以银、铜和牛骨做材料，配以有民族特色的装饰物成为年轻男女休闲时配衬服装的饰物。这类产品由于仿制品多而使得其价格开始走低。此外，采用半宝石、玻璃、树脂等以前被称为"假首饰"的材质的首饰市场占有率较过去有所提升，体现了市场消费结构多元化、多层次的发展趋势。
   
   
8. 婚庆市场：未来几年，将作为首饰市场的主要推动力存在。我国每年约有1000万对新人结婚，婚庆消费总额达2500亿元。特别是人口出生率高的八十年代中后期出生的人群将于2007至2012年左右进入婚龄，在结婚人群保持稳定的基础上，当前婚庆消费总额还在不断增长。作为婚庆产业中一个重要组成部分，婚庆珠宝首饰消费会给珠宝首饰市场带来新的热点。
   
   
9. 男性市场：在商家大力争夺传统女性市场的同时，男性首饰市场正方兴未艾。国内男性群体对珠宝首饰类产品的消费兴趣，大多源于对钻石的认识。戴比尔斯的调查报告显示，在30-44岁的中国男士中，有67%的男士希望拥有钻石。另一项调查显示当前男士首饰的主流品种以方钻和铂金素圈戒指为代表。与不断增长的需求相比，国内男性珠宝首饰市场却发展缓慢。针对这种情况，企业可以从产品设计、产品的文化内涵、产品终端行销方式和广告宣传方面进行挖掘和创新，以开拓市场。
   
   
10. 儿童市场：从中国传统习俗看，自古就有给小孩佩戴长命锁、手镯、项圈的风俗以表达长辈对后代健康、平安成长的期盼。现在在珠宝首饰消费中，儿童首饰也占据了一定份额。这些首饰材质上主要是金、银、玉石，设计上不再局限于传统风格，而增添了时尚、卡通的元素。
    
    
11. 银发市场：与年轻人相比，老年人更关注的则是一种兼顾保值功能和情感内涵的时尚。业内人士称，老年人如今对首饰的消费范围已不再局限于过去的"黄金老四样"，即金戒指、金手镯、金耳环、金项链。红宝石、蓝宝石和翡翠饰品开始获得老年人青睐，还有一些老年"绅士"喜欢在腰间佩戴一块白玉玉佩，显得既复古，又时尚。
    
    
12. 2007年公布的一份《2007中国黄金珠宝行业消费大型调查结果》对中国内地市场首饰消费情况进行了估计。首先，调查显示年龄对首饰需求会造成影响。购买首饰的人群年龄主要集中在25岁以上，45岁以下。从整体看，消费者大多在一年内购买的首饰数量少于4件。在首饰价格方面，资料显示49%的消费者购买首饰的预算低于3000元，32%的消费者预算在3000-5000元之间，而拥有首饰的价格在5000元以下的消费者占92.6%。消费者中拥有黄金首饰的达50.1%，铂金46%，翡翠32.6%，钻石31.6%。其中钻石首饰拥有比例相较2002年的20.1%大幅提高，而翡翠在此次调查中也具有很高的拥有量，体现出近年翡翠热销的趋势。
    
    
13. 2007年，内地主要珠宝首饰进口摘要如下：
    
    

    税号	产品名称	金额 (百万美元)	07/06 增幅(%)
    7101	天然或养殖珍珠，未成串或镶嵌，或者为便于运输而暂穿成串	30.22	24.7
    7102	钻石，不论是否加工但未镶嵌	2850.31	17.7
    7103	宝石 (钻石除外) 或半宝石：未成串或镶嵌；未分级的为便于运输而暂穿成串	123.27	10.2
    7105	天然或合成的宝石或半宝石的粉末	16.61	83.0
    7106	银 (包括镀金、镀铂的银)，未锻造、半制成或粉末状	459.47	40.7
    7107	以贱金属为底的包银材料	11.71	2.8
    7110	铂，未锻造、半制成或粉末状	2195.44	68.4
    7111	以贱金属、银或金为底的包铂材料	3.68	42.2
    7113	贵金属或包贵金属制的首饰及零件	176.72	36.3
    71131911	黄金制 (镶嵌钻石) 的首饰及其零件	36.72	67.6
    7114	贵金属或包贵金属制的金银器及其零件	0.82	20.5
    71161000	天然或养殖珍珠制成的物品	0.31	25.7
    71162000	宝石或半宝石 (天然、合成或再造) 制成的物品	3.81	31.5

    
    资料来源：WorldTradeAtlas
    

二、竞争形势

1. 内地珠宝首饰加工企业主要集中在广东省、山东省、上海市、福建省、浙江省。广东省居全国珠宝首饰生产量首位，其中又以深圳和番禺为主要加工基地。通过在全国各地设立销售专柜或专卖店形式，深圳黄金珠宝企业的国内市场占有率居国内第一，堪称"珠宝之城"。
   
   
2. 内地珠宝加工业发展迅速，翡翠、海水珍珠、淡水珍珠加工以及足金设计和加工在国际上处于领先水平，已经成为世界第二大钻石加工中心。内地珠宝业在销售网络上也具有很大优势，尤其是一些大的珠宝企业，销售网络遍及全国，触角深入至全国各地的批发和零售市场，营销模式多样，既有连锁经营的专卖店，又有大型百货商场的专柜。截至2007年底，全国工商注册的各类珠宝企业5万多家，从业人员300多万人。其中，珠宝零售企业大约4万家，从业人员150多万人。
   
   
3. 中国消费市场潜质巨大，吸引了众多国际珠宝巨头抢滩。全球最大的钻石经销商戴比尔斯、有150多年历史的法国著名珠宝钟表巨头卡地亚、大溪地珍珠国际宣传协会以及香港知名珠宝首饰品牌周大福、谢瑞麟等珠宝巨头，纷纷先后进入中国内地市场。随着国外品牌陆续登陆中国市场，本土品牌与洋品牌、洋品牌相互之间的首饰消费品领域的竞争将会日益激烈。
   
   
4. 随着内地加入WTO对于黄金珠宝市场管制的放松，加上几年来做了大量的铺垫工作，跨国珠宝业的巨头开始在内地加速建设销售网络。例如香港新世界集团公司，1995年创办武汉周大福珠宝金行有限公司开始拓展大陆市场，2002年底，共有专营店100家，而到了2008年，内地已有接近700家周大福珠宝专卖店。
   
   
5. 内地市场上，国内品牌、香港品牌、国际品牌各自在不同的市场分层上占据优势地位。2007年香港贸发局的调查显示，选购低档的珠宝首饰时，国内消费者以国内品牌为首选；选购中低档和中高档的珠宝首饰时，以香港品牌为首选；而高档的珠宝首饰则以国际品牌为首选、香港品牌为次选。
   
   
6. 现时，内地也有一些珠宝企业开始注重打造品牌，品牌建设速度加快，至2006年，珠宝业内共生成了33个"中国名牌"，消费者信心得以逐步建立。其中，深圳珠宝企业品牌意识最为突出，在全国珠宝行业33个"中国名牌产品"中占了17个。
   

三、销售管道

1. 内地的珠宝零售及批发管道主要可分为以下几种类型：商场珠宝柜枱、连锁店、超市、专卖店及专业市场。香港贸发局2007年的调查显示百货商场仍是最主要的销售管道，其次为专卖店。
   
   
2. 商场珠宝柜枱是发展最早也是最为成熟的营销模式，一些品牌知名度较高的首饰在各大百货公司或者商场都设有专柜。
   
   
3. 近几年来，越来越多大规模的珠宝企业倾向于发展连锁经营、专卖店的形式，形成了与商场珠宝专柜的经营激烈竞争的局面。
   
   
4. "珠宝超市"成为内地珠宝营销中一个新的亮点，中国首家"珠宝超市"—东祥金店沈阳旗舰店2004年3月在沈阳亮相，该金店的特色在于自主经营，既有自己的珠宝加工厂，又有国内不少著名的加工厂联手合作，通过减少中间环节，降低了运营成本，规模化经营，降低了珠宝的销售价格，开辟了珠宝销售的新天地。
   
   
5. 跨国珠宝公司前几年由于政策的限制以及对内地市场不太熟悉，采取在大型百货商场设立专柜的较多，通常采用特许经营和代理经销等方式，例如周生生、谢瑞麟，近两年也开始筹划建立更多专卖店。
   
   
6. 内地较大规模的珠宝专业市场如下：
   
   

   省 (市、区)	专业市场名称
   山东	中国宝石城 国际金玉珠宝交易中心 莱州黄金珠宝城 招远黄金珠宝首饰交易中心
   江苏	渭塘珍珠交易中心 江苏东海水晶城
   浙江	诸暨珍珠交易中心
   北京	国际珠宝交易中心 黄金珠宝名表交易中心
   云南	瑞丽大型翡翠珠宝交易市场
   四会	"天光圩"玉器市场
   深圳	深圳黄金大厦 深圳中港珠宝交易中心
   东莞	金泉珠宝批发商城
   广州	珠宝玉器市场 (广州荔湾广场) 华林珠宝玉器城 花都国际金银珠宝城 番禺珠宝街

   
   
7. 此外，在生产和批发基地形成了许多非正规的专业市场，兼营零售和批发。广州以翡翠饰品为主，店面数以千计；揭阳为翡翠加工基地，有数以百计产销结合的店铺; 褔建省的福州市，也是黄金、白金首饰的出口生产加工基地之一； 北京也有许多有几十家厂商参加的小型珠宝交易市场。
   
   
8. 面对当前内地传统营销方式所存在的问题，内地已有一些企业开始注重物流观念，如金鑫珠宝连锁企业已于2005年5月在郑州市建设一个黄金珠宝交易场所，不仅从事零售，还面向省内外从事黄金珠宝批发业务，提倡将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面结合，形成完整的供应链，为客户提供多功能、一体化的综合性服务。
   
   
9. 随着中国因特网路的普及和对网上购物的进一步了解，网上选购珠宝首饰越来越受到人们的欢迎。2007年4月，21GEM(21世纪珠宝网)公布上海市的珠宝首饰销售中，通过因特网交易的有5%。但是，网络安全以及消费者个人资料的保密程度是影响这一销售管道发展的重要因素。
   
   
10. 全国性的钻石交易市场和黄金交易市场均在上海，分别是：上海钻石交易所和上海黄金交易所。
    
    
11. 内地举行的展览会已经成为企业窥探国内外珠宝首饰最新讯息及接触有关经销商的最佳场所。2008年下半年至2009年上半年内地举行的珠宝首饰展览会部分如下：
    
    

    举行时间	展览会名称	展览会地点
    2008年10月9-12日	中国国际奢侈品展览会	重庆南坪国际会议展览中心
    2008年10月22-26日	2008中国饰品三新博览会	东莞 长安 广东众源城国际饰品交易中心
    2008年10月25-28日	2008福州国际珠宝首饰展览会	福州国际会展中心
    2008年11月11-15日	2008年中国国际珠宝展	北京中国国际展览中心
    2008年11月27-30日	中国 (上海) 国际黄金珠宝玉石展览会	上海展览中心
    2009年3月19-22日	2009第二届天津国际珠宝首饰展览会	天津国际展览中心

     

四、进口及贸易 法规

1. 2008年中国珠宝首饰类进口税率如下： 
   
   

   税则号列	货品名称	%
   710110	未分级和其他天然珍珠	21
   710121 710122	养殖珍珠	21
   710420	其他合成或再造的宝石或半宝石，未加工或经简单锯开或粗制成形的	0
   710692	半制成的银	0
   71081300	其他半制成形状非货币用金	0
   711311	银制首饰及其零件，不论是否包、镀其他贵金属	20
   71131911	黄金制首饰及其零件，不论是否包、镀其他贵金属	20
   71131991	其他贵金属制首饰及其零件	35
   711320	以贱金属为底的宝贵金属制首饰及其零件	35
   7114	贵金属或包贵金属制的金银器及其零件	35
   71161000	天然或养殖珍珠制成的物品	35
   71162000	宝石或半宝石 (天然、合成或再造) 制成的物品	35

   
   资料来源：2008年《中国海关报关实用手册》
   
   
2. 上海钻石交易所是中国一般贸易钻石进出口以及加工贸易中转内销的进出口毛坯钻石交易的唯一合法通道。2007年底有会员209家，所内交易的钻石总额达到10.02亿美元。其进出口及海关监管政策、税收政策、外汇管理政策详情请参阅http://www.cnsde.com/
   
   
3. 上海黄金交易所于2002年10月30日正式运营，标志中国黄金市场开始全面走向市场化。其业务规则、有关的法律法规详情请参阅http://www.sge.sh/.
   
   
4. 从2003年5月起，内地已经取消了经营金银制品许可证制度，珠宝首饰的生产、加工、批发、零售已发展为全面的市场管理。只要以自然人的身份就可以注册经营生产加工批发珠宝首饰行业。
   
   
5. 2004年，中国宝玉石协会完成了《天然翡翠证明商标使用管理规则》的制定。.
   
   
6. 从2004年12月1日起，广东省开始在广州地区试行金饰品零售行业"价费分离"改革，并于2006年9月1日起，在全省范围内全面铺开。按照《广东省金银珠宝行业金饰品零售价价费分离暂行办法》的规定，广东市场黄金饰品全面采用"金饰材料价+加工费"方式标价，改变以往"以克计价"的定价方式。
   
   
7. 国家发展改革委于2006年8月19日发布《QB/T2062-2006贵金属饰品》、《QB/T1689-2006贵金属饰品术语》、《QB/T1135-2006首饰 金、银覆盖层厚度的测定 X射线萤光光谱法》3项行业标准，这三项标准为修订标准，分别代替QB/T2062-1994、QB/T1689-1993、和QB/T1135-1991，前两项12月1日起实施，后一项9月1日起实施。
   
   
8. 按照CEPA协议，至2008年5月，已有1510类原产香港的进口货物享受零关税。原则上，所有按照香港原产地标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内地，其中当然包括珠宝首饰产品。

未经本局同意，不得翻印本报告全部或部分内容；倘若引用本报告中任何内容，须注明资料来源为香港贸易发展局研究部。《本概览》由香港贸发局研究部编写。本局力求本报告内容准确无误，倘有任何错漏，恕不负责。