1. 汽車市場可以分為前市場和後市場，所謂前市場，主要是指汽車製造業和汽車的整車銷售業，而後市場，則主要是指汽車的維修保養、配件供應、美容養護和汽車改裝等服務，這兩個市場對汽車零部件的需求均十分龐大。據統計，2006年零部件產業總產值達到5200億元，同比增長35%，工業銷售產值達到5000億元，行業利潤率6.1%，全年利潤總額達到300億元。據業內人士估計，全國零部件市場規模到2010年將擴大到14,000億元。
   
   
2. 據中國汽車工業協會統計，中國2007年汽車總產量較上年增加22.02%，至888萬輛；汽車銷量較上年增21.84%，至879萬輛，成為僅次於美國的全球第二大汽車市場。汽車市場良好的產銷狀況無疑推動了零部件市場發展。
   
   
3. 2006年中國民用汽車保有量約為3,900萬輛，至2010年有望達到7,700萬輛。2007年1至11月，二手車累計交易量224.7萬輛，已經超過去年全年總量，同比增長27.57%。二手車市場對零部件市場的需求旺盛，其持續繁榮有力帶動了零部件市場的進一步擴張。
   
   
4. 根據相關統計，成熟汽車市場中，整車的銷售利潤約佔整個汽車業利潤的20%，零部件供應商約佔20%，剩下60%的利潤在服務市場中產生。隨著整車銷售市場的不斷擴大，從其中分得一杯羹的零部件產業獲利也必將隨之增長。
   
   
5. 零部件行業在汽車工業中的重要性也將逐步提高，中國零部件產業在汽車工業中約35%的比重，相較於國際60%～70%水準仍然較低，表明其仍有較大的上升空間。
   
   
6. 中國本土的零部件企業主要生產機械件，塑膠和電子件很大部分需要依賴進口。2008年上半年，中國汽車零部件進口81.2億美元，同比增長19.86%。進口汽車零部件中主要種類是車身用零件和變速箱。主要進口國家是美國、德國、日本和韓國。
   
   
7. 中國已經成為香港汽車零部件最大的出口市場，2006年香港汽車零部件有四分之一都是出口到內地，出口金額達15.6億美元。
   
   
8. 2007年中國汽車零部件進口摘要如下：
   
   

   稅則號列	產品簡稱	進口金額   (百萬美元)	增幅%
   8708	協制編號8701至8705項內汽車的零件及附件	10627.223	17.73
   8714	協制編號8711至8713項內車輪的零件及附件	287.814	28.36
   8706	裝有引擎的汽車底盤，供協制編號8701至8705項內汽車用	30.551	270.99
   8707	協制編號8701至8705項內汽車的車身 (包括駕駛室)	7.982	51.69

   
   資料來源:WorldTradeAltas

二、銷售管道

1. 汽車配件交易市場仍然是目前最主要的汽車零配件銷售管道，據瞭解，汽車維修用零部件60%來自汽車配件城。目前內地有大大小小的汽配城300多家，其中已形成規模的汽配城有上海東方汽配城、武漢萬國汽配城、天津汽車車配件城等。
   
   
2. 零部件品牌專營店管道。為了避免產品層層批發帶來的價格混亂，並樹立零部件品牌的良好形象，一些零部件廠商已經開始設立零部件品牌專賣店或授權經銷商。在專賣店體系內，零部件產品執行統一銷售價，這樣就避免了不良價格競爭，而且產品品質和品牌形象都能夠得到保證。
   
   
3. 汽修連鎖店管道。汽車維修連鎖店是集汽車維修、零部件銷售以及快速養護為一體的綜合性修理廠，成為以整車廠為主導的4S店模式的強有力競爭者和補充。4S店包含整車銷售(Sale)、零配件(Sparepart)、售後服務 (Service)、資訊回饋等 (Survey)，相當於專賣店.是由廠家統一設計,根據廠家的模式經營管理的。
   
   
4. 共用銷售管道。2007年1月，固特異與殼牌、德爾福、杜邦以及輝門簽訂了零售合作框架協議，不久後，在固特異輪胎加盟店裏將見到這4家公司的零部件產品。當然，這種銷售管道共用一般只限於不會出現產品衝突的零部件廠商之間，而且零部件廠商一般只會將其他公司的銷售管道作為自己銷售管道的補充或嘗試。
   
   
5. 網路行銷尚處起步階段。據市場調查顯示，網路行銷意識最強的是乘用車生產廠商，80%以上的轎車生產廠商對網路行銷十分重視，絕大多數都制定了專門的互聯網行銷戰略；意識最弱的是汽車零部件的製造商，大約只有10%不到的汽車零部件公司有利用網路電子商務來為公司帶來商機和品牌提升的意識。
   
   
6. 行業展覽會為業界傳達內地汽配產品的最新訊息之餘，亦為產品的展銷提供平臺。2008年下半年至2009年上半年內地舉行的部分汽配展覽會如下：
   
   

   舉行時間	展覽會名稱	展覽地點
   2008年10月10-12日	2008中國 (上海) 國際汽車零部件及汽車用品展覽會	上海光大會展中心
   2008年10月10-12日	第二屆寧波國際汽車零部件及用品進出口交易會	寧波中國紡織採購博覽城國際會展中心
   2008年10月14-18日	中國 (廣州) 全球車輛零部件及用品進出口交易會	廣州國際採購中心
   2008年10月15-19日	2008中國 (廣州) 國際車輛電子用品博覽會	南方永福國際汽車用品廣場
   2008年10月16-18日	2008中國 (青島) 國際汽車製造業博覽會	青島國際會展中心
   2008年10月24-26日	第64屆全國汽車配件交易會	南昌國際展覽中心
   2008年11月-3日	第64屆全國汽車配件交易會	西安曲江國際會展中心
   2008年11月4-8日	2008中國 (南京) 國際城市交通展覽會	南京國際展覽中心
   2008年11月12-15日	2008CIAPE 中國國際汽車零部件博覽會	北京新中國國際展覽中心
   2008年11月19-23日	第六屆中國 (廣州) 國際汽車展覽會	廣州國際會展中心
   2008年12月8-9日	2008上海汽配展	上海新國際博覽中心
   2009年2月23-25日	2009第七屆中國 (廣州) 國際汽車零部件展覽會	廣州國際會展中心

三、競爭形勢

1. 截止2007年，包括小企業在內，中國汽車零部件企業數已超過一萬家。國有及規模以上汽車零部件企業5000家左右，從業人員約150萬人。主流零部件企業的製造水準已經達到國際上世紀90年代末、21世紀初水準，基本滿足國內引進車型的配套需求，同時，汽車零部件基本形成了比較完整的配套體系，形成了以浙江、上海、長春、湖北為代表的零部件產業基地。中國汽車零部件企業研發投入目前只佔銷售收入的1.4%左右，低於跨國公司平均5%的水準。
   
   
2. 汽車零部件百強企業2005年共實現銷售收入2,175.77億元，同比增加了210億元，增長率為10.7%，佔國內規模以上汽車零部件企業銷售收入的比重為63%。其中，銷售收入超過100億元的企業有4家(萬向集團、濰坊柴油機廠、廣西玉柴機器集團有限公司、東風本田發動機有限公司)，50億~100億元的企業有4家，20億~50億元的企業有14家，10億~20億元的企業有30家，10億元以下的企業有48家。
   
   
3. 2005年度百強企業的經濟類型分析：內資企業有44家，外商投資企業54家，港澳臺商企業2家。以上資料反映出中國本土汽車零部件企業已呈多元化發展趨勢。2005年度百強企業的地域分佈(以企業總部所在地為准)分析：沿海地區(包括北京)78家，內陸地區22家。其中，企業數達5家以上的地區為，廣東11家，山東10家，上海9家，浙江9家，北京8家，江蘇7家，遼寧6家，吉林5家，湖北5家。
   
   
4. 內地汽車零部件企業大多數依賴整車生產廠，處於被動、服務的地位，自主研發能力弱，雖然在某些中低附加值產品方面具有相當的開發能力，但在關鍵零部件方面的開發能力基本空白，需要依賴進口。
   
   
5. 目前，國際著名零部件廠商，如德爾福、博世、偉世通、德納、李爾、伊頓等公司均在中國建立了合資或獨資企業，與本土企業展開直接競爭。據統計，世界100強的汽車零部件企業中的70%已在中國設廠。世界排名前20位的著名汽車零部件公司多數已在中國合資或者獨資企業。例如，米其林公司、博世公司、美國普利擎公司等。除汽配產品銷售業務外，外來品牌還將積極推進銷售管理、管道管理的本地化。
   

四、貿易法規及進口

1. 按照CEPA協議，至2008年5月，已有1510類原產香港的進口貨物享受零關稅。原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，其中當然包括汽車零部件產品。
   
   
2. 2005年省級政府可以審批1.5億美元以下的投資項目，入世時已取消發動機合資企業外方股權不能超過50%的限制。汽車連鎖店從2002年開始開放，允許合資，當時規定如果連鎖店數量超過30家，外方不能控股，這項限制到2006年取消，允許外商設立合營企業從事汽車維修服務。而2007年，浙江紹興已經成立了首家外商獨資的汽修企業。
   
   
3. 2003年8月1日開始，凡列入3C認證目錄內的產品，未獲得指定機構的認證證書並加施認證標誌的，將一律不得進口、出廠銷售或在經營性活動中使用。進口產品在通關入境時，必須向口岸出入境檢驗檢疫機構出具已獲得“CCC”認證的證書，檢驗檢疫部門將抽取一定比例批次的商品進行標誌核查，並按照“CCC”認證的相關技術要求進行監測。汽車零配件需要辦理3C強制性認證的目錄如下：1) 機動車燈具產品 (前照燈、轉向燈；汽車前位燈/後位燈/制動燈/視廓燈、前霧燈、後霧燈、倒車燈、駐車燈、側標誌燈和後牌照板照明裝置；摩托車牌照燈、位置燈)、2) 機動車回復反射器、3) 汽車行駛記錄儀，4) 車身反光標識、5) 汽車制動軟管、6) 機動車後視鏡、7) 機動車喇叭、8) 汽車油箱、9) 門鎖及門鉸鏈、10) 內飾材料、11) 座椅及頭枕、12) 車用安全玻璃、13) 安全帶、14) 輪胎、15) 車用發動機 (汽油、柴油)、16) 汽車底盤。詳細資訊請參考中國強制性產品認證網http://www.cccn.org.cn/的"CCC"強制認證產品目錄。
   
   
4. 中國規定質量要求不符合國家強制性標準的產品 (包括國產和進口) 都不得進入市場，國家強制性標準以GB打頭。另外，國家鼓勵企業採用推薦性標準，該類標準以“/T”表示。其中有關汽車零部件的國家標準目錄摘要如下：
   
   

   標準號	標準名稱
   GB/T5764-1998	汽車用離合器面片
   GB5763-1998	汽車用制動器襯片
   GB/T12539-1990	汽車爬陡坡試驗方法
   GB/T12540-1990	汽車最小轉彎直徑測定方法
   GB/T12541-1990	汽車地形通過性試驗方法
   GB/T12542-1990	汽車發動機冷卻系冷卻能力道路試驗方法
   GB/T12543-1990	汽車加速性能試驗方法
   GB/T12544-1990	汽車最高車速試驗方法
   GB/T12545.1-2001	乘用車燃料消耗量試驗方法
   GB/T12545.2-2001	商用車輛燃料消耗量試驗方法
   GB/T15746.1-1995	汽車修理質量檢查評定標準整車大修
   GB/T15746.2-1995	汽車修理質量檢查評定標準發動機大修
   GB/T15746.3-1995	汽車修理質量檢查評定標準車身大修
   GB/T17692-1999	汽車用發動機淨功率測試方法
   GB18296-2001	汽車燃油箱安全性能要求和試驗方法
   GB/T18297-2001	汽車發動機性能試驗方法
   GB18408-2001	汽車及掛車後牌照板照明裝置配光性能
   GB/T8409-1999	汽車發動機旋裝式機油濾清器連接尺寸
   GB8410-1994	汽車內飾材料的燃燒特性
   GB/T18411-2001	道路車輛產品標牌
   GB11121-2006	汽油機油
   GB11122-2006	柴油機油
   GB1922-2006	油漆及清洗用溶劑油

   
   資料來源：國家標準化管理委員會 http://www.sac.gov.cn
   
   
5. 《構成整車特徵的汽車零部件進口管理辦法》海關總署、國家發改委、財政部、商務部2005年2月28日發佈，2005年4月1日實施。主要規定構成整車特徵的汽車零部件進口時，須按整車稅率徵收關稅而非以零部件的稅率徵收。
   
   
6. 自2006年7月1日起，中國根據加入世界貿易組織的關稅減讓承諾，進一步降低部分汽車及其零部件的進口關稅稅率，至此，中國加入世界貿易組織的汽車及其零部件降稅承諾已經履行完畢。下表列舉了2008年中國汽車零部件進口的部分稅率：
   
   

   稅則號列	貨品名稱 (簡稱)	2008年稅率 (%)
   87060030	大型客車底盤	20
   87060090	其他機動車輛底盤	10
   87082100	座椅安全帶	10
   87082930	車窗玻璃升降器	10
   87084020	大型客車用變速箱	10
   87087040	中小型貨車用車輪及其零件	10
   87087090	其他車輛用車輪及其零件	10
   87089100	機動車輛的散熱器 (水箱)	10
   87089200	機動車輛的消聲器及排氣管	10
   87089340	柴、汽油輕型貨車用離合器及零件	10
   87089440	柴、汽油輕貨車用轉向盤、轉向柱及轉向器	10
   87089450	柴油型重型貨車用轉向盤、轉向柱及轉向器	10

資料來源：2008年《中國海關報關實用手冊》

 

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