裝飾裝修材料

1. 根據最新的《國民經濟行業分類》國家標準(GB/T4754—2002)，建築業劃分為四大類行業：房屋和土木工程建築業、建築安裝業、建築裝飾業、其他建築業。
   
   
2. 中國建築裝飾協會統計顯示，2006年中國建築裝飾行業的總產值為1.15萬億元，2007年達到1.47萬億元，其中公共建築裝飾裝修產值6200億元，住宅裝飾裝修8500億元。按照《國家建築裝飾行業"十一五"發展規劃綱要》的預測，預計到2010年，中國建築裝飾行業的年度產值將達到2.1萬億元，其中公共建築裝飾裝修8000億元，住宅裝飾裝修13000億元。
   
   
3. 中國房地產業飛速發展、居民對工作及生活的品質要求不斷提高、建築及裝潢材料市場得到快速發展，增長率連續多年都超過社會批發零售業銷售額的平均增長速度。2007年建築及裝潢材料類增長率達到43.6%，但2008年上半年，隨著房地產業發展速度放緩，建築及裝潢材料銷售也隨之受到影響。
   
   
4. 建築裝飾材料根據材質不同可以分為石材類、陶瓷類、玻璃類、木質類、塑膠類、有機和無機纖維類、塗料類、金屬類、無機膠凝類等等。據專家分析，目前內地裝修建材市場上木材、石材、陶瓷三大基本材料仍是市場的主流。同時，隨著住宅的商品化，外牆塗料，高檔外牆裝飾板，高檔五金件等產品的需求將有較快增長。
   
   
5. 由於建築裝飾材料與人們的日常生活相關，建築裝飾材料的環保、節能問題日益為廣大消費者所重視。建設部統計數位顯示，中國現有400億平方米既有建築，近1/3約130多億平方米需要進行節能改造。2007年《中國節能環保裝飾裝修認證實施規則》正式頒佈，《民用建築節能管理規定》等政策出臺，全社會對建材產品節能、降耗、環保的指標要求越來越高，加之未來新增建築的需求，這給環保節能的新型裝飾材料帶來巨大商機。

建材市場

1. 根據中國建材工業經濟研究會提供的報告，未來一段時期內，建材工業的發展速度將高於國民經濟發展速度3到4個百分點，到2010年，建材工業產值預計將達到1萬多億元。
   
   
2. 2008年初中國發改委發佈的一份報告稱，2007年，中國建材工業產量、效益得到大幅度提高。全行業利潤總額650億元，增長29%。目前中國主要建材產品水泥、平板玻璃、建築衛生陶瓷、石材和牆體材料等產量多年居世界第一位。2008年行業發展的重點是著力推進技術進步和自主創新，到"十一五"末，實現新型幹法水泥比重達到70%以上，浮法玻璃比重達到90%以上，玻璃纖維池窯拉絲比重達到70%，新型牆體材料比重達到50%以上，以及企業規模化水準和行業集中度明顯提高等目標。
   
   
3. 內地當前的建材市場上，需求的拉力依然強勁，未來建材工業仍將保持較高的增長率：
   
   
   • 城市化進程的加快和中國居民對住宅消費的熱情高漲，對建材市場產生了巨大需求。中國室內裝飾協會消息，中國目前已經成為世界第一建築大國和裝飾大國。據統計，在各類裝飾裝修工程中，裝飾裝修材料佔總造價的50%以上，而裝飾裝修材料中除布藝、燈飾等外，大部分都屬於建材產品。
     
     
   • 改革開放以來，內地經濟發展的重心在東部沿海地區。西部大開發和振興東北老工業基地戰略的實施將會促進建材產品消費的相應轉移，保證其需求的持續增長。
     
     
4. 主要建材產品需求分析預測：
   
   
   • 總體上，建築保溫材料和綠色裝飾裝修材料將得到長足發展，節能、環保、健康促進、複合多功能將成為這些材料的主要特徵，高科技含量的產品在建材市場上逐漸受到青睞。
     
     
   • 傳統建材在提高產品品質的基礎上，需求總量保持相對穩定。需求將大幅度增加的品種有：可配製高強混凝土和高性能混凝土的優質水泥、優質浮法玻璃以及高檔衛生陶瓷和節水型衛生陶瓷等。
     
     
   • 新型牆體材料、新型保溫材料、新型防水材料等具有環保、節能、降耗的優勢，符合國家的產業政策，將受到政府的政策扶持和鼓勵，是建築材料的發展方向，市場前景廣闊；無機非金屬新材料中的玻璃纖維及製品、複合材料及非金屬礦深加工產品中的超細材料的需求也將會有較快增長。
     
     
   • 新型填縫材料有望取代傳統的水泥、沙袋、礦棉等填縫材料。例如，由國外引進的聚氨酯發泡填充劑是一種高科技化學建材，適用於多種建築物在結構部位作保溫、填充、粘接、固定、絕緣材料，還可作防水、防火材料，也是無毒、無污染的綠色環保建材。
     
     
5. 2007年中國建材工業主要商品進口摘要：
   
   

   稅則號列	貨品名稱 (簡稱)	2007年 (百萬美元)	07/06 增幅%
   32081000	溶于非水介質的聚酯油漆及清漆等	123.794	-13.88
   32089090	溶于非水介質其他油漆、清漆溶液	215.667	3.25
   4412	膠合板、單板飾面板及類似迭層木	170.401	-13.62
   44181000	窗、法門式 (落地) 窗及其窗框	1.327	-24.06
   44182000	門及其門框與門檻	1.788	-20.69
   6902	耐火磚、塊、瓦及類似耐火陶瓷建材製品，但矽質化石粉及類似矽土制的除外	122.437	33.80
   6904	陶瓷建築用磚、鋪地磚、支撐或填充用磚及類似品	0.996	-1.96
   6905	屋頂瓦、煙囪罩、通風帽、煙囪襯壁、建築裝飾物及其它建築用陶瓷製品	1.584	79.27
   6906	陶瓷套管、導管、簷槽及管子附件	9.829	15.26
   6907	未上釉的陶瓷貼面磚、鋪面磚，包括爐面磚及牆面磚；未上釉的陶瓷鑲嵌磚(馬賽克)及類似品，無論是否有襯背	16.663	128.30
   6908	上釉的陶瓷貼面磚、鋪面磚，包括爐面磚及牆面磚；上釉的陶瓷鑲嵌磚(馬賽克)及類似品，無論是否有襯背	32.015	56.29
   73181500	其他螺釘及螺栓	975.538	25.98
   73269090	其他非工業用鋼鐵製品	395.915	15.85

   
   資料來源：WorldTradeAtlas
   

二、競爭形勢 

1. 建材行業的地區集中度高，山東、廣東、江蘇、福建和河南，5省累計建材企業數共計9,888家，佔全國建材類企業總數的46.4%。但行業的規模集中度不高，主要以中小企業為主。
   
   
2. 與世界發達國家相比，中國建材工業的突出問題是"一高五低" (能源消耗高、勞動生產率低、生產集中度低、科技含量低、產品檔次低、市場應變力低)；雖然水泥、平板玻璃、建築衛生陶瓷以及石墨、滑石等部分非金屬礦總產量已連續多年位居世界第一，但高檔產品需要進口。加入WTO也降低了國際建材生產廠商進軍中國建材市場的門檻，國外企業在技術、生產、管理、人才及產品品牌等方面具備的優勢將使中國市場的競爭更趨激烈。
   
   
3. 內地巨大的建材市場需求，吸引了眾多跨國公司到內地開闢市場。早在1990年初，美國嘉樂士塗料集團就開始了他的遠東挺進戰略，並先後在廣東的順德和江門投資建立了現代化的生產基地。1999年，英國著名的建材經營企業"百安居"成功進駐上海，預計在2010年將在中國30多個城市開設100家商店。2004年，世界最大的建材超市HOMEDEPOT宣佈在中國成立業務部並投入運營。
   
   
4. 為了獲取更大的競爭優勢，外資企業也積極開展與本土企業的合作。以2000年進入內地的德國建材商歐倍德為例：與海爾合資，成立了歐海家居公司，利用海爾的管道和網路進行零售店的擴張；與大連萬達房地產合作，優先入住其開發的商業地產；歐倍德還和紅星美凱龍合作，引入紅星美凱龍的傢俱銷售，實現"樓下賣建材，樓上賣傢俱"的一站式服務。
   
   
5. 面對洋超市的激烈競爭，近年本土也崛起了一批民族品牌的建材超市，如"好美家"、"九百家居"、"金海馬"等。目前內地建材企業生產的產品仍然以中低檔為主，高檔系列產品基本上由國外品牌搶佔。然而，亦有一些具有實力的內地建材企業生產出高品質產品。據檢測，以"千色花"、"嘉寶莉"等為代表的若干國產品牌在產品品質上已經具備涉足高端市場的能力。
   
   
6. 在建材行銷方面，目前處於傳統攤位市場、倉儲式建材超市和介於兩者之間的過渡形式並存的局面。從市場佔有率來看，傳統市場佔據絕大部分市場份額，但倉儲式建材超市預計在未來幾年份額將會提升。目前建材市場競爭處於混亂狀態，行銷手段主要通過價格戰和促銷戰。目前建材行業正經歷一個緩慢的由品牌分散到集中的過渡過程，從上游生產到下游市場行銷都在培育集中度高的大品牌。
   

三、 銷售管道

1. 建材批發市場：在一個大的建築物內，有多攤位存在，實行招商制。目前這種銷售管道仍佔建材市場的主導地位。未來具有生存與成長潛力和競爭優勢的建材批發市場，將從兩方面產生：一是有龐大的建材生產或加工產業群，二是有具有絕對優勢的地理位置和交通環境，兩者兼備將成為未來建材產品的區域集散中心，具有其一將在批發市場繼續得以發展。
   
   
2. 傳統經銷商：很多品牌進行市場擴展的方式都是尋找專業的銷售商進行代理。這類銷售商專門從事銷售業務，(有的銷售商也有自有品牌)以代理別人的品牌為主要經營方式，是生產廠商拓寬經營管道的一個重要選擇。其優點是專門從事銷售工作，熟悉市場需求，對廠家來說，擴張成本較小。但這種方式也有極大的缺點。比如，對品牌的展示不夠，管理上比較混亂，不便於廠商統一市場戰略。
   
   
3. 直營店：是由生產廠家自己建立的銷售管道。其特點在於統一管理，對品牌的展示比較全面，因為是生產廠家自己的店面，因此，在經營上也較為規範，市場活動也較為統一。因此是目前各大品牌所主要依賴的銷售管道之一。
   
   
4. 建材超市：可分為專業超市和綜合超市。前者以專營某大類商品為主，某些大類商品佔60-70%，以有限的主力商品品種，實現較好的銷售。綜合超市則以銷售大眾化實用品為主，滿足顧客一站式購物的需求。超市的統一採購戰略使他們有強大的成本競爭優勢和價格競爭能力，以宜家、百安居、歐倍德為代表的跨國建材超市和好美家等為代表的國內建材超市迅速崛起與擴張。超市直接採購，正衝擊著建材商家從上級管道採購的傳統模式。
   
   
5. 裝飾公司：因為消費者在購買建材類商品時，很大程度受設計師的影響，所以，建材廠商也往往通過裝飾公司和設計師推自己的品牌。許多大裝飾公司因為能從很大程度上影響消費者對商品的選購，往往能從廠商那兒拿到很高的返點折扣。
   
   
6. 家居建材賣場：指以經營改善、建設家庭居住環境有關的裝飾、裝修等用品、日用雜品、技術及服務為主的、採取自選方式銷售的建材零售業態。
   
   
7. 網上建材超市：隨著中國電子商務相關基礎設施(如網上支付系統、個人信用體系、物流配送系統和相關法律法規等)的逐步建立和完善，網上購物已從單純的時尚體驗變為大眾消費。在歐美，家居建材等商品已經成為網上銷售的新寵，現在這種形式在中國也開始出現。網上建材超市通過從生產廠家直接進貨、減少流通環節來降低商品採購價格，並且因為運營成本和費用都比較低，所以可以向消費者提供更優惠的價格，除了價格優惠且透明，消費者還可以享受到自主選擇和便捷購物。由於這種模式能夠給消費者和廠商雙方都帶來實惠，因此在對其進行正規化管理的前提下很具有潛力。
   
   
8. 內地舉行的展覽會已經成為企業窺探國內外建材最新訊息的最佳場所。
   
   2008年下半年至2009年上半年內地舉行的建材展覽會
   
   

   舉行時間	展覽會名稱	地點
   2008年9月9-11日	第十三屆中國國際石材工業展覽會	山東萊州國際會展中心
   2008年11月15-18日	第七屆中國國際住宅產業博覽會	北京北京展覽館(北京西直門外大街135號)
   2009年2月15-18日	第十六屆中國(上海)國際石材產品及石材技術裝備展覽會	上海新國際博覽中心W1-W5號館
   2009年3月4-7日	第十六屆(北京)國際建築裝飾及材料博覽會	北京新國際展覽中心
   2009年3月31日--- 4月3日	上海鋪地材料，地板及生產設備展覽會	上海新國際博覽中心(上海浦東龍陽路2345號)
   2009年4月1-3日	第十屆中國國際水泥技術及裝備展覽會	北京展覽館新世紀日航飯店
   2009年6月1-4日	第二十三屆中國國際陶瓷工業展覽會	廣州國際會議展覽中心
   2009年6月18-20日	北京建材，裝飾展覽會(建設部主辦)	北京中國國際展覽中心
   2009年7月8-11日	第十一屆中國(廣州)國際建築裝飾博覽會	廣州中國進出口商品交易會琶洲展館

四、 進口及貿易法規 

1. 2008年主要建築材料進口關稅：
   
   

   稅則號列	貨品名稱(簡稱)	%
   32081000	溶于非水介質的聚酯油漆及清漆等	10
   32089090	溶于非水介質其他油漆、清漆溶液	10
   4412	膠合板、單板飾面板及類似迭層木	4-12
   44181000	窗、法門式(落地)窗及其窗框	4
   44182000	門及其門框與門檻	4
   6902	耐火磚、塊、瓦及類似耐火陶瓷建材製品，但矽質化石粉及類似矽土制的除外	8
   6904	陶瓷建築用磚、鋪地磚、支撐或填充用磚及類似品	15-24.5
   6905	屋頂瓦、煙囪罩、通風帽、煙囪襯壁、建築裝飾物及其它建築用陶瓷製品	24.5
   6906	陶瓷套管、導管、簷槽及管子附件	15
   6907	未上釉的陶瓷貼面磚、鋪面磚，包括爐面磚及牆面磚；未上釉的陶瓷鑲嵌磚(馬賽克)及類似品，無論是否有襯背	12-24.5
   6908	上釉的陶瓷貼面磚、鋪面磚，包括爐面磚及牆面磚；上釉的陶瓷鑲嵌磚(馬賽克)及類似品，無論是否有襯背	12
   73181500	其他螺釘及螺栓	8
   73269090	其他非工業用鋼鐵製品	8
   85361000	熔斷器(電壓<1000V)	10
   85364900	電壓＞60V的繼電器	10
   85441100	銅制繞組電線	10

   
   資料來源：2008年《中國海關報關實用手冊》
   
   
2. 按照CEPA協議，至2008年5月，已有1510類原產香港的進口貨物享受零關稅。原則上，所有按照香港原產地標準來進行生產製造的產品均可按零關稅輸入內地，當然建材產品也能享受該優惠。
   
   
3. 2002年6月29日通過了《中華人民共和國清潔生產促進法》，該法自2003年1月1日起施行，明確規定了建築和裝修材料必須符合國家標準，禁止生產、銷售和使用有毒或有害物質超過國家標準的建築和裝修材料。
   
   
4. 2004年，中國木地板(包括竹地板)行業開始實行生產許可證制度。目前這一政策已正式進入頒證執行階段，在銷售環節中，產品也必須標注生產許可證。
   
   
5. 2004年1月15日，國家品質監督檢驗檢疫總局和國家認證認可監督管理委員會聯合發佈了《第二批實施強制性產品認證的產品目錄》(即"3C認證")，規定溶劑型木器塗料、瓷質磚、混凝土防凍劑必須通過強制性3C認證。自2005年8月1日起，凡列入目錄內的裝飾裝修產品，未獲得強制性產品認證證書和未加中國強制性認證標誌的，不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。
   
   
6. 2007年，中國國家發改委陸續公佈《玻璃纖維行業准入條件》、《平板玻璃行業准入條件》，加大力度規範建材行業投資行為。
   
   
7. 據國家質檢總局頒佈的《室內裝飾裝修材料10種有害物質限量》國家標準，超標有毒建材將禁止在市場上銷售。嚴格控制有害物質含量的建材包括：人造板及其製品、內牆塗料、溶劑型木器塗料、膠粘劑、地毯及地毯用膠粘劑、壁紙、木傢俱、聚氯乙烯卷材地板、混凝土外加劑、建築材料放射性核素。
   
   
8. 相關國家標準及行業標準：國家強制性標準以GB打頭，建材行業強制性標準以JC打頭，行業標準原則上必定嚴於國家標準。另外，國家鼓勵企業採用推薦性標準，該類標準以"/T"表示。中國工程建設標準化協會標準以CECS打頭。
   
   

   標準號	標準名稱	生效時間
   GB18580--2001	室內裝飾裝修材料人造板及其製品中甲醛釋放限量	2002年1月1日
   GB18581--2001	室內裝飾裝修材料溶劑型木器塗料中有害物質限量	2002年1月1日
   GB18582--2001	室內裝飾裝修材料內牆塗料中有害物質限量	2002年1月1日
   GB18583--2001	室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質限量	2002年1月1日
   GB18584--2001	室內裝飾裝修材料木傢俱中有害物質限量	2002年1月1日
   GB6566--2001	建築材料放射性核素限量	2002年1月1日
   JC886--2001	衛生設備用軟管	2002年6月1日
   JC887--2001	幹掛石材幕牆用環氧膠粘劑	2002年6月1日
   JC/T895--2001	泡沫陶瓷篩檢程式	2002年6月1日
   CECS101-1998	建築瓷板裝飾工程技術規程	2004年5月1日
   WB/T1024--2006	中國木質門標準	2006年8月1日
   GB/T21492-2008	玻璃纖維增強塑膠頂管	2008年9月1日

   
   

未經本局同意，不得翻印本報告全部或部分內容；倘若引用本報告中任何內容，須註明資料來源為香港貿易發展局研究部。《本概覽》由香港貿發局研究部編寫。本局力求本報告內容準確無誤，倘有任何錯漏，恕不負責。