环渤海经济圈2004-07年平均增长(%)

河北交通基础设施优势显着

2006年底，河北省提出了建设「沿海经济强省」的目标，依托河北的沿海优势，「东出西联」，以沿海经济带动全省发展。「东出」重点在于提高河北省的国际开放度，承接国际间产业转移，发展外向型经济；而「西联」则旨在提高区际开放度，强化与环渤海及沿海发达地区，包括天津的滨海新区的经济互动。

瞄准国际资本转移与国内的南资北移，河北省与沿海省市相比，较具成本优势。河北省2008年6月之社会平均工资为1,659元(人民币)，位列沿海12个省市第10位，比广东的3,380元、北京的3,322元、辽宁的1,980元为低。土地综合成本相当于沿海省市平均地价的一半。

河北省实现「东出西联」，发展交通是基础。与西部省份比较，河北交通基础设施优势显着。过去几年，河北省以发展高速公路、通港公路、铁路网路为基础的综合交通运输体系为重点；单是高速公路已超过3,100公里，至2010年，高速公路通车里程将达到4,594公里；铁路营业里程突破6,000公里，实现主要干线「客货分线」。此外，河北省致力加快以渤海湾港口群为龙头的综合运输网路，使交通建设与经济发展更好地协调衔接，同时为物流业加快发展奠定了良好基础。

(二) 河北省经济结构特征

2008年河北省前三季度生产总值同比增长10.4%，而第一、二、三次产业分别比去年同期增长4.4%、10.4%和12.9%。河北第一产业占全省生产总值约14%，较全国或环渤海区内其余两省两市水平为高。第一产业占地区生产总值虽然较高，但增长远比第二、三次产业为低，比重亦逐渐下降。

河北是中国农业大省之一，工业基础深厚。钢铁、装备制造、石油化工、食品、医药、建材、纺织服装为河北省7大主导工业。规模以上工业增加值的贡献率超过八成，保持对全省工业生产的有力支撑。从产业发展角度看，传统工业仍是河北省的支柱行业，资源型工业比重高，轻工业、深加工业比重较低。

综观河北省的第三产业，发展比较滞后，而产业优势则集中在两大传统服务行业，即批发零售贸易、交通运输仓储及邮电通信业，而金融保险业、房地产业所占比重偏低。因此，壮大服务业已成为河北省产业结构调整的主要目标：在保持第一产业稳定增长和比重持续下降的趋势，保持第二产业比重的稳定提升，并加快第三产业的增长及提高其比重。拓展服务业之重要一环是扩张发展以科技、金融、会计为代表的现代服务业，并积极发展现代物流、旅游、房地产、物业管理等新兴服务业。

在产业发展同时，河北省亦加速培育特色产业集群，重点支援新医药、生物技术与电子资讯等高新技术产业集群，并推动重化工业向沿海地区战略东移及集聚，充分发挥沿海能源港、矿石港基础优势。在推进生产力重心向沿海转移，河北省正加快唐山港、沧州渤海新区、秦皇岛等临港工业经济区的建设，着力引进一批包括装备制造、石油化工、食品加工、物流等投资项目。有鉴于河北省的产业发展趋势及香港制造及服务业的结构，本报告的焦点是河北当地的物流、基建、城市建设、及食品加工业的发展，及为港商可能带来值得注意的投资机会。

2007年生产总值构成比例 (%)

(三) 河北省港口物流业

河北港口

河北省内环京津，外环渤海，海岸线长487公里，自南向北分布着秦皇岛港、黄骅港、唐山港(曹妃甸港区及京唐港区)三大港口、四个港区。中国改革开放30年来，河北省沿海港口泊位由11个增加为92个，货物吞吐量由2,525万吨跃升并突破4 亿吨，增加了15倍，位居全国沿海11省市第6位。河北省要打造成为「沿海经济强省」，首先要从渤海湾内的几大港口入手，落实港口群的战略发展规划。

河北省沿海港口职能一向以煤炭、铁矿石等能源和原材料运输为主，河北省2007年港口吞吐量达到3.99亿吨；2008年首 11月累计吞吐量4.1亿吨，同比增长13.9%。其中，煤炭吞吐量完成3.1亿吨，同比增长9%，占总吞吐量约80%，煤炭装船量占全国比重的90%。外贸货物吞吐量9,234.3万吨，同比增长15.9%。

河北省2008年港口货物吞吐量#

秦皇岛港

秦皇岛海岸线长126公里，约为河北省总海岸线1/4，拥有发达的陆路和海上交通，港湾水深约负18米，「不冻不淤」，是中国「三北」地区，即华北，东北和西北部的重要出海口。秦皇岛港连接大秦专线运煤铁路，保持「西煤东运」、「北煤南运」主枢纽港地位，并且建有输油管道和全国最大的输油罐群，成为环渤海地区油品的接卸、中转和储运中心。

秦皇岛港2007年货物处理量超过2.5亿吨；2008年首11个月达到2.36亿吨，同比增长7.3%。2007年，秦皇岛港跃升为世界上第一个煤炭运输超越两亿吨的大港，而2008年煤炭运输更突破3亿吨。集装箱处理量在2006年至2008年间按年递增约10万标准集装箱(TEU)，达40万标箱，其中约3/4货物输往国内其他省市，部分更运至广东的南沙港；余下之1/4则输往海外，主要是日本和韩国。

秦皇岛港区发展方向是从单一的能源运输港转化为综合港，在加强汽车及钢铁产品等散杂货运输外，不断扶持集装箱货运业务。为加快集装箱运输的发展，秦皇岛港、大连港及中海集团共同投资组建集装箱码头公司，提升港口的服务功能。秦皇岛港现有集装箱泊位3个，堆场面积36万平方米，目标是争取在2010年突破100万标箱。秦皇岛集装箱处理在过去几年呈现跨越式发展势头，可为香港的码头、集装箱处理及相关的物流营运商带来值得关注的投资机会。

秦皇岛人口280万，为中国东北与华北两大区域的结合部。据《中国城市竞争力报告》分析，秦皇岛在全国城市的竞争力排名第39，其中基础设施竞争力排名第九，基础设施成本居全国第三位；交通设施配套指数排名全国第九。作为一个新兴的工业城市，秦皇岛拥有全国最大的玻璃工业、桥梁和汽车轮毂制造基地、中国的主要船舶修理和铝加工基地、亦是中国著名的红酒生产基地。秦皇岛市将依托一批粮油、淀粉优势企业建成北方较大的粮油加工基地。

在推动外向形经济发展方面，以秦皇岛经济和技术的发展区 (QETDZ)为例、它吸引了来自世界30多个国家和地区包括香港在内的投资，以及一批国内知名公司投资兴业，初步形成粮油食品加工、汽车零部件、装备制造、金属压延、高新技术等支柱产业。香港的粤海投资在QETDZ投资了一间合资钢铁装备生产设施厂。

黄骅港

黄骅港位于河北省与山东省交界处，河北沧州市以东约90公里的渤海之滨，是秦皇岛之后第二条「西煤东运」大通道的出海口。黄骅港自2001年以来是香港上市公司神华集团在沧州的专用海港，所营运的三个煤炭码头在2007年吞吐量达8,170万吨，连续两年突破8,000万吨。黄骅港是秦皇岛之后中国第二大煤炭输出港。

依托港口优势，并配合黄骅港的发展，河北省落实沧州「渤海新区」规划，锐意打造一个崭新临海工业区。沧州「渤海新区」从南面紧接天津的「滨海新区」，总覆盖范围超逾2,400平方公里，现规划发展面积为830平方公里。「渤海新区」交通网络发达，与北京、天津、和省会石家庄的陆路运输距离少于两小时，主要发展产业为石化产品、机器设备制造、发电、和港口物流。

黄骅港从企业专属煤运港口变身，重新定位为北方地区的中枢综合大港，以煤炭运输为主；结合临港石化产业发展，承接原油接卸服务之外，亦会逐步加强矿物和散杂货处理能力。虽然集装箱吞吐量被视为衡量港口发展的一个重要指标，但黄骅港的集装箱和散杂货处理量迄今起点尚低，2007年度处理约一万标准集装箱和100万吨散杂货(主要是铝矾土、铁矿、化肥、和玉米等)。

黄骅港是目前河北较具发展潜力的「新秀」港口，长远发展规划包含大约120个泊位，当中5万吨以上的泊位就超过40个，计划形成总量达3亿吨的年吞吐能力。2008年底，河北省政府批准了新的《黄骅港总体规划》，当中增加了散货港区，并调整了港区功能分工；港口泊位等级最大为20万吨级，同时新增深水岸线13.6公里，及散货港区面积20平方公里。这对加强集装箱及散杂货处理方面将会起积极作用。黄骅港在发展为中枢综合大港的进程中，应可为香港的码头、物流、集装箱运输业及港区建设开创一些投资机会。

唐山港区

唐山人口710万，其经济总量和规模在河北省排行第一，位列全国城市第22位。河北省资源丰富，劳动成本具竞争力，支撑唐山发展强大工业群聚。唐山在2007年的平均薪金不到1,500元，较大连的2,000元或深圳的3,400元为低。

唐山港为北方国际性铁矿石、煤炭、原油、天然气等能源原材料主要集散大港，港区有着首钢等大型钢铁企业。唐山港有两个港区，分别是京唐港和正在迅速发展的曹妃甸港。唐山港2008年度货物吞吐量达到1.07亿吨，同比增长58%，其中京唐港吞吐量占7/10，曹妃甸港占3/10。经过多年建设，京唐港现拥有两个港池，建成散杂货、集装箱、煤炭、水泥、液体燃气专用等各种功能的1.5至10万吨级码头23个。按照规划，到「十一五」末，唐山港的总体设计吞吐能力将达到2亿吨。京唐港区的集装箱业务才刚起步，2008年完成约30万标箱，估计到2015年完成100万标箱。

相比之下，曹妃甸是个崭新的港区发展。曹妃甸覆盖面积超过2,000平方公里，并拥有长约80公里的海岸线。港区距北京220公里，秦皇岛170公里，唐山大约80公里。曹妃甸港拥有天然深水港优势，航道宽，港池水沟平均水深度为负30米，具备建设大型原油码头的条件，超过40万吨的船只可以轻易通过。曹妃甸港定位为综合运输港，将兴建超过100个泊位，规划总吞吐量为五亿吨，处理铁矿石，原油，液体燃气，煤炭，散货及集装箱等货物。

曹妃甸港区积极开展填海造地，后段发展将横跨未来20年，当中规划发展二个新开发区和一个占地150平方公里的「海滨城市」。工业区规划面积310平方公里，功能定位为能源、矿石集散港、能源储备及工业化基地，以现代港口物流、钢铁、石化、装备制造为主导产业，资讯、金融、商贸、旅游等现代服务业协调发展；此外，曹妃甸工业区计划建设年产20万标准箱集装箱的生产线。曹妃甸港区的发展不单为香港的码头、货运及物流业带来一定的商机，并且会在基础建设、城市规划建造、及各现代服务业领域制造不同的投资机会。据悉，香港的华润集团附属的华润电力亦落户曹妃甸，投资建造一座4亿6000万千瓦的发电厂。

环渤海港口竞争与合作

在河北省政府明确地提出建设「沿海强省」的方向后，生产力布局向沿海地区倾斜、加快临港工业区建设、增强和扩展港口功能被定为长期的战略发展目标。目前河北港口以煤炭运输为主，对省经济的整体拉动作用有限，其集装箱吞吐能力在环渤海地区不具特别优势。《河北省港口规划布局》明确指出要建立起煤炭、原油、铁矿石、液体化工品、粮食、集装箱等6大货种运输系统。未来数年，河北省将继续投入大量资金建设港口，计划提升吞吐能力到5.92亿吨，集装箱吞吐能力达到120万标准箱，而三大港口则要在承担「北煤南运」的基础上优化港口货种结构。勿庸置疑，在迈向高效益的综合港口发展，转化业务结构调整中，集装箱作为新的业务增长点将会逐渐加强。

打造秦皇岛港、黄骅港、唐山港成为河北省三个现代化综合性大港，不仅加强原来的运输能力，同时进一步加快河北港口群内部的错位发展，从而竞争力互补。此外，《河北省现代物流业发展规划》明确将港口物流业作为发展重点。与此同时，其他沿海省市亦不约而同在「十一五」期间把港口物流业作为发展经济之战略方向。在河北省完善「东出西联」综合交通运输体系、充分发挥港口和腹地的互动的同时，其他港口亦有类似的举措加强港口辐射力及服务经济腹地的作用。

因此，港商在考察河北的港口物流投资机会时，应留意河北港口与其他环渤海地区港口可能出现的竞争及合作情况。《京津冀都市圈区域规划研究报告》指出环渤海各港口都在加大建设力度，同时又有新的港口出现，而每个港口规划的发展前景，通常都是向着高效益的综合性港口发展。一些分析更指出河北三大港口和其他环渤海港口面临着腹地共用、功能重复的问题，并为辽宁(如大连港)、山东(如青岛港)、天津(天津港)三地港口带来一定的竞争压力(天津港距离河北曹妃甸港或黄骅港的直线距离不足40公里)。

然而，也有专家认为从长远发展而言，国内港口处理能力与吞吐量普遍存在缺口。因此，当出现货物压港时，部分货物分流到河北港口，乃是自然的选择；而渤海湾港口扩大规模，乃是自然发展现象，意味着当前渤海湾港口群间尚未形成恶性竞争，而大规模港口整合亦可能为时尚早。以集装箱为例，秦皇岛、黄骅、唐山三大港口的规模和业务量都还不能与大连、青岛、天津等港口形成竞争。在「十一五」期间，大连、青岛、天津三个港口的设计集装箱吞吐量也都达到1,000万标箱以上。

2008年环渤海港口货物吞吐量

河北现代物流业商机与挑战

现代物流业作为融合运输业、仓储业、货代业和资讯业等新兴复合型产业，对降低资源消耗、提高生产效率、产业结构升级、增强竞争力和拉动经济，起到积极作用。现代物流业的发展由珠三角、长三角地区，逐步向环渤海地区延伸。物流业与各行业，特别是制造业的融合进程亦同时加快；农村物流服务体系正在逐步形成。港商在探讨河北当地物流投资机会时，除了关注港口进出口总量及势头，亦需留意河北经济腹地所能提供的货品种类，及当地物流业发展一些较具体情况。

随着《河北省现代物流业发展规划》以及相关物流政策的落实，交通运输条件改善，河北省现代物流业近年实现较快发展。2007年全省物流业增加值为 1,207 亿元(占全省服务业增加值的比重为25.9%)，同比增长17%，并快于第三产业增加值的增长。同年全省社会物流物品的价值总额比上年增长18.4 %，对工业生产、进出口贸易增长亦起了明显的支撑作用，对腹地经济拉动作用亦开始增强。

2008年全年河北省进出口384亿美元，同比增长50.5%；港口吞吐量在2008年首 11月已突破4亿吨。现时河北物流需求是多方面的。河北煤炭装船量为国内第一，其能源主枢纽港地位亦日益巩固。除了是中国钢铁、石化产业的重点布局地区之外，河北同时亦是中国重要的工业、原材料基地和多种农副产品的富集地区。除煤炭、能源、石化产品外，钢铁和装备产品、农粮副食产品亦会创造大量的散杂货物流需求。

河北省较为雄厚的经济及工业基础为现代物流业的壮大创造了条件，为香港物流企业提供一定的商机。尽管集装箱吞吐量在2008年估计低于100万标箱，依托河北省内各支柱工业 (包括食品、医药、建材、纺织服装等)及直接经济腹地所提供的「适 箱」货源，将为集装箱处理量在未来几年的跨越式增长，提供了强力的支撑。香港物流企业的强项是处理以集装箱为本的国际及出口物流，而河北所提供之商机中不少是涉及国内或进口物流，包括乡镇在内的生活消费品物流。在2008年，河北省粮食进口16.8亿美元，同比增长91%；机电产品进口24亿美元，同比增长44%，意味着以集装箱为本的进口物流需求将会日趋殷切。凭借丰富的物流及供应链管理经验，香港物流企业在参与河北物流业或会面对的挑战及业务调整是不难克服的。

虽然河北省各种运输方式较齐全，交通网路亦日趋完善，但现代物流业尚处于起步阶段，在开拓及发展方面仍受到一些制约。企业间「肥水不外流」的经营做法甚为普遍，基本为仓库加车队，物流活动主要依靠企业内部服务来满足，使潜在的物流需求不能转化为有效的市场需求。不少物流企业规模小、专业化程度低，令企业对采纳第三方物流服务却步。物流服务供求失衡促成一个恶性循环，令第三方物流发展滞后，水平有待进一步提升。先进资讯和物流技术的应用刚刚起步，多式联运网路尚未形成，凡此种种令综合性货运枢纽发展较缓慢。

河北省要拓展现代物流业，可借鉴国内外较先进物流经验，加快吸引国内外码头营运商、船公司、物流企业以投资或协作方式参与港区发展、建设和运营包含集装箱、散杂货在内的现代化码头，并招揽更多货主、企业、物流公司使用河北港口，从而优化全省的物流业布局及整体供应链管理。随着内地与香港澳门实施更紧密经贸关系安排(CEPA)，香港物流企业已能以更优惠条件参与内地物流业。香港物流企业参与河北物流业有助填补省内现况之不足，对提高物流效率、资讯技术应用、减少损耗、降低采购及销售成本、加快集装箱运输，并建构第三方物流网络、发展多式联运，可起到积极作用。河北省不少物流企业欢迎海外及香港业者投资合作，更好掌握当地市场的实际发展情况。

(四) 河北省基础建设及房地产业

如前文所述，河北省过去几年重点发展现代化综合运输网络、推进港区建造，加速生产力重心向沿海转移。勿庸置疑，当地的发展势头，加上中央和地方政府近日应对国际金融危机而引入的基础设施投资项目，会为香港企业在交通运输、基础建设、港区建设及营运、物流等方面带来一些值得注意的投资机会。据悉，香港上市公司中远集团和路劲基建已在河北省投资道路建造及基建项目。

此外，河北锐意加快全省的城镇建设。过去数年，河北省的城镇化水准不断提高(40%)，与全国水准(45%)的差距亦逐步缩小。但是，反映在城镇面貌上，河北省与国内先进省市相比仍存在较大差距。有见及此，河北省明确提出「三年大变样」的城镇面貌改造工程，自省会石家庄到十个中心城市，再到全省县城乃至乡镇，在改善城市的环境品质、居住条件及管理水准之同时，实现城市品位提升，并推进城镇的承载和带动能力。此次大规模的城建工程预计总投资7,000亿元。以省会石家庄为例，市政府计划聘请资深城市规划、建筑等方面的专家，对城市规划、重大建设项目和重要建筑设计方案进行技术谘询。当地政府「打开城门迎外资」的姿态，也给海外投资者提供了一定的商机。

香港建筑企业拥有优秀的工程及管理团队，在项目规划、设计、建筑技术(尤其是高层建筑、空间利用、环境保护等方面)、工程及合约管理、融资等具备丰富经验。河北省现推行强调「大拆大建」式的城镇改善新政策和配套措施，为城市更新注入动力，同时给商业地产提供更多土地资源，相信会为香港企业及建筑业服务提供者带来一些可关注的商机。据悉，来自香港的中国勒泰投资集团已在石家庄投资了一个超过4亿美元的项目。此外，直属香港路劲基建的路劲地产，凭借在2007年的并购入驻石家庄，成为河北房地产的领军企业之一。

(五) 河北省食品加工业

农产食品工业生产基地

河北省农产品资源丰富，是全国13个粮食主产区之一。2008年粮食总产量预计达到2,903万吨，实现连续5年增产，兼且商品率高达80%。河北盛产小麦和玉米，稻谷、油料、杂粮等也占有相当份额；同时，紧紧围绕畜牧、蔬菜、果品等主导产业，河北现拥有多个优势农产品加工产业集群。河北的农副产品加工业是省的支柱工业之一，优势加工产业集群分布在粮食、饲料、植物油、屠宰及肉类、特色果品、奶品、其他农副食品加工等方面。其中，畜牧、蔬菜、果品(如梨、桃、苹果、樱桃、和葡萄等)三大主导产业的商品率分别达到87%、79%和86%。

「十一五」以来，河北省农产品加工业取得较快发展，总量不断扩大。2007年，全省食品工业总产值1,391亿元，同比增长27%，是2001年的4.5倍。2008年首9个月，河北省食品工业总产值为1,266亿元，同比增长34%，主要产品产量增加，经济效益显着增长，食品工业整体发展形势良好。

近年来，河北省农产品加工企业行业结构已转变成以私营企业为主导，海外投资亦不少。依托河北的玉米和其他杂粮生产，益海嘉里在河北的石家庄和秦皇岛投资粮油加工业，其中「金龙鱼」大豆油、菜籽油和「胡姬花」花生油更囊括「中国名牌产品」上榜目录全部三个油种。然而，河北省农产品加工企业整体规模偏小，大企业、大集团较少。2008年上半年，河北省已有民营农产品加工企业6.7万家，从业人员104万人，完成增加值338亿元；其中，规模以上农产品加工企业占1,885家，从业人员48万人，完成增加值223亿元。

农副产品加工发展空间

虽然现阶段河北省的农产品商品率高达80%，但农副食品加工业还处于一个起步阶段，加工程度低，竞争力偏弱。农副产品加工总产值占食物消费总量的比重还不到30%，与全国平均水准相若。总的来说，除了少数较具规模、利用先进技术和开发深加工食品的龙头企业外，河北省农产品加工业的特点是相对初级、属中低档、粗放产品较多；精加工的副食品比重较小，技术、结构优化度不高，有名品牌还不多，行业外向度较低，而整体竞争力不强等问题仍然存在。

然而，河北省农产品加工业的发展现况可为港商带来一些值得关注的投资机会。河北省农副产品加工企业规模小，有需要积极吸引资金，加大项目投资力度，以扩大规模来提高企业竞争优势。此外，更需要加强新产品的研发、品牌的建立和推广的力度，同时加大技术创新力度方面，提升生产、装备和管理水平，更广泛利用高科技含量的农副食品加工技术(如储藏保鲜、超细粉碎、真空浓缩等技术)。

香港企业可以在产品概念、生产及包装技术、质量提升、资金供应、管理经验、市场营销、品牌拓展等方面与河北省农产品加工企业合作，结合当地农产资源优势，大力开发精加工方便食品、功能性食品、休闲食品、健康食品、及各类绿色、有机和无公害农产品，来满足国内外消费市场日益注重优质加工食品的需求。

此外，河北省亦逐步完善加工食品业的市场环境，并初步确定将2009年作为全省食品品质安全整治年，针对省内生产销售量大、辐射面广的食品(例如乳制品、肉制品、饮料等)，全面监控及提升食品品质安全。

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