環渤海經濟圈2004-07年平均增長(%)

河北交通基礎設施優勢顯著

2006年底，河北省提出了建設「沿海經濟強省」的目標，依託河北的沿海優勢，「東出西聯」，以沿海經濟帶動全省發展。「東出」重點在於提高河北省的國際開放度，承接國際間產業轉移，發展外向型經濟；而「西聯」則旨在提高區際開放度，強化與環渤海及沿海發達地區，包括天津的濱海新區的經濟互動。

瞄準國際資本轉移與國內的南資北移，河北省與沿海省市相比，較具成本優勢。河北省2008年6月之社會平均工資為1,659元(人民幣)，位列沿海12個省市第10位，比廣東的3,380元、北京的3,322元、遼寧的1,980元為低。土地綜合成本相當於沿海省市平均地價的一半。

河北省實現「東出西聯」，發展交通是基礎。與西部省份比較，河北交通基礎設施優勢顯著。過去幾年，河北省以發展高速公路、通港公路、鐵路網路為基礎的綜合交通運輸體系為重點；單是高速公路已超過3,100公里，至2010年，高速公路通車里程將達到4,594公里；鐵路營業里程突破6,000公里，實現主要幹線「客貨分線」。此外，河北省致力加快以渤海灣港口群為龍頭的綜合運輸網路，使交通建設與經濟發展更好地協調銜接，同時為物流業加快發展奠定了良好基礎。

(二) 河北省經濟結構特徵

2008年河北省前三季度生產總值同比增長10.4%，而第一、二、三次產業分別比去年同期增長4.4%、10.4%和12.9%。河北第一產業佔全省生產總值約14%，較全國或環渤海區內其餘兩省兩市水平為高。第一產業佔地區生產總值雖然較高，但增長遠比第二、三次產業為低，比重亦逐漸下降。

河北是中國農業大省之一，工業基礎深厚。鋼鐵、裝備製造、石油化工、食品、醫藥、建材、紡織服裝為河北省7大主導工業。規模以上工業增加值的貢獻率超過八成，保持對全省工業生產的有力支撐。從產業發展角度看，傳統工業仍是河北省的支柱行業，資源型工業比重高，輕工業、深加工業比重較低。

綜觀河北省的第三產業，發展比較滯後，而產業優勢則集中在兩大傳統服務行業，即批發零售貿易、交通運輸倉儲及郵電通信業，而金融保險業、房地產業所佔比重偏低。因此，壯大服務業已成為河北省產業結構調整的主要目標：在保持第一產業穩定增長和比重持續下降的趨勢，保持第二產業比重的穩定提升，並加快第三產業的增長及提高其比重。拓展服務業之重要一環是擴張發展以科技、金融、會計為代表的現代服務業，並積極發展現代物流、旅遊、房地產、物業管理等新興服務業。

在產業發展同時，河北省亦加速培育特色產業集群，重點支援新醫藥、生物技術與電子資訊等高新技術產業集群，並推動重化工業向沿海地區戰略東移及集聚，充分發揮沿海能源港、礦石港基礎優勢。在推進生產力重心向沿海轉移，河北省正加快唐山港、滄州渤海新區、秦皇島等臨港工業經濟區的建設，著力引進一批包括裝備製造、石油化工、食品加工、物流等投資項目。有鑒於河北省的產業發展趨勢及香港製造及服務業的結構，本報告的焦點是河北當地的物流、基建、城市建設、及食品加工業的發展，及為港商可能帶來值得注意的投資機會。

2007年生產總值構成比例 (%)

(三) 河北省港口物流業

河北港口

河北省內環京津，外環渤海，海岸線長487公里，自南向北分布著秦皇島港、黃驊港、唐山港(曹妃甸港區及京唐港區)三大港口、四個港區。中國改革開放30年來，河北省沿海港口泊位由11個增加為92個，貨物吞吐量由2,525萬噸躍升並突破4 億噸，增加了15倍，位居全國沿海11省市第6位。河北省要打造成為「沿海經濟強省」，首先要從渤海灣內的幾大港口入手，落實港口群的戰略發展規劃。

河北省沿海港口職能一向以煤炭、鐵礦石等能源和原材料運輸為主，河北省2007年港口吞吐量達到3.99億噸；2008年首 11月累計吞吐量4.1億噸，同比增長13.9%。其中，煤炭吞吐量完成3.1億噸，同比增長9%，佔總吞吐量約80%，煤炭裝船量佔全國比重的90%。外貿貨物吞吐量9,234.3萬噸，同比增長15.9%。

河北省2008年港口貨物吞吐量#

秦皇島港

秦皇島海岸線長126公里，約為河北省總海岸線1/4，擁有發達的陸路和海上交通，港灣水深約負18米，「不凍不淤」，是中國「三北」地區，即華北，東北和西北部的重要出海口。秦皇島港連接大秦專線運煤鐵路，保持「西煤東運」、「北煤南運」主樞紐港地位，並且建有輸油管道和全國最大的輸油罐群，成為環渤海地區油品的接卸、中轉和儲運中心。

秦皇島港2007年貨物處理量超過2.5億噸；2008年首11個月達到2.36億噸，同比增長7.3%。2007年，秦皇島港躍升為世界上第一個煤炭運輸超越兩億噸的大港，而2008年煤炭運輸更突破3億噸。集裝箱處理量在2006年至2008年間按年遞增約10萬標準集裝箱(TEU)，達40萬標箱，其中約3/4貨物輸往國內其他省市，部分更運至廣東的南沙港；餘下之1/4則輸往海外，主要是日本和韓國。

秦皇島港區發展方向是從單一的能源運輸港轉化為綜合港，在加強汽車及鋼鐵產品等散雜貨運輸外，不斷扶持集裝箱貨運業務。為加快集裝箱運輸的發展，秦皇島港、大連港及中海集團共同投資組建集裝箱碼頭公司，提升港口的服務功能。秦皇島港現有集裝箱泊位3個，堆場面積36萬平方米，目標是爭取在2010年突破100萬標箱。秦皇島集裝箱處理在過去幾年呈現跨越式發展勢頭，可為香港的碼頭、集裝箱處理及相關的物流營運商帶來值得關注的投資機會。

秦皇島人口280萬，為中國東北與華北兩大區域的結合部。據《中國城市競爭力報告》分析，秦皇島在全國城市的競爭力排名第39，其中基礎設施競爭力排名第九，基礎設施成本居全國第三位；交通設施配套指數排名全國第九。作為一個新興的工業城市，秦皇島擁有全國最大的玻璃工業、橋樑和汽車輪轂製造基地、中國的主要船舶修理和鋁加工基地、亦是中國著名的紅酒生產基地。秦皇島市將依托一批糧油、澱粉優勢企業建成北方較大的糧油加工基地。

在推動外向形經濟發展方面，以秦皇島經濟和技術的發展區 (QETDZ)為例、它吸引了來自世界30多個國家和地區包括香港在內的投資，以及一批國內知名公司投資興業，初步形成糧油食品加工、汽車零部件、裝備製造、金屬壓延、高新技術等支柱產業。香港的粵海投資在QETDZ投資了一間合資鋼鐵裝備生產設施廠。

黃驊港

黃驊港位於河北省與山東省交界處，河北滄州市以東約90公里的渤海之濱，是秦皇島之後第二條「西煤東運」大通道的出海口。黃驊港自2001年以來是香港上市公司神華集團在滄州的專用海港，所營運的三個煤炭碼頭在2007年吞吐量達8,170萬噸，連續兩年突破8,000萬噸。黃驊港是秦皇島之後中國第二大煤炭輸出港。

依托港口優勢，並配合黃驊港的發展，河北省落實滄州「渤海新區」規劃，銳意打造一個嶄新臨海工業區。滄州「渤海新區」從南面緊接天津的「濱海新區」，總覆蓋範圍超逾2,400平方公里，現規劃發展面積為830平方公里。「渤海新區」交通網絡發達，與北京、天津、和省會石家莊的陸路運輸距離少於兩小時，主要發展產業為石化產品、機器設備製造、發電、和港口物流。

黃驊港從企業專屬煤運港口變身，重新定位為北方地區的中樞綜合大港，以煤炭運輸為主；結合臨港石化產業發展，承接原油接卸服務之外，亦會逐步加強礦物和散雜貨處理能力。雖然集裝箱吞吐量被視為衡量港口發展的一個重要指標，但黃驊港的集裝箱和散雜貨處理量迄今起點尚低，2007年度處理約一萬標準集裝箱和100萬噸散雜貨(主要是鋁礬土、鐵礦、化肥、和玉米等)。

黃驊港是目前河北較具發展潛力的「新秀」港口，長遠發展規劃包含大約120個泊位，當中5萬噸以上的泊位就超過40個，計劃形成總量達3億噸的年吞吐能力。2008年底，河北省政府批准了新的《黃驊港總體規劃》，當中增加了散貨港區，並調整了港區功能分工；港口泊位等級最大為20萬噸級，同時新增深水岸線13.6公里，及散貨港區面積20平方公里。這對加強集裝箱及散雜貨處理方面將會起積極作用。黃驊港在發展為中樞綜合大港的進程中，應可為香港的碼頭、物流、集裝箱運輸業及港區建設開創一些投資機會。

唐山港區

唐山人口710萬，其經濟總量和規模在河北省排行第一，位列全國城市第22位。河北省資源豐富，勞動成本具競爭力，支撐唐山發展強大工業群聚。唐山在2007年的平均薪金不到1,500元，較大連的2,000元或深圳的3,400元為低。

唐山港為北方國際性鐵礦石、煤炭、原油、天然氣等能源原材料主要集散大港，港區有著首鋼等大型鋼鐵企業。唐山港有兩個港區，分別是京唐港和正在迅速發展的曹妃甸港。唐山港2008年度貨物吞吐量達到1.07億噸，同比增長58%，其中京唐港吞吐量佔7/10，曹妃甸港佔3/10。經過多年建設，京唐港現擁有兩個港池，建成散雜貨、集裝箱、煤炭、水泥、液體燃氣專用等各種功能的1.5至10萬噸級碼頭23個。按照規劃，到「十一五」末，唐山港的總體設計吞吐能力將達到2億噸。京唐港區的集裝箱業務才剛起步，2008年完成約30萬標箱，估計到2015年完成100萬標箱。

相比之下，曹妃甸是個嶄新的港區發展。曹妃甸覆蓋面積超過2,000平方公里，並擁有長約80公里的海岸線。港區距北京220公里，秦皇島170公里，唐山大約80公里。曹妃甸港擁有天然深水港優勢，航道寬，港池水溝平均水深度為負30米，具備建設大型原油碼頭的條件，超過40萬噸的船隻可以輕易通過。曹妃甸港定位為綜合運輸港，將興建超過100個泊位，規劃總吞吐量為五億噸，處理鐵礦石，原油，液體燃氣，煤炭，散貨及集裝箱等貨物。

曹妃甸港區積極開展填海造地，後段發展將橫跨未來20年，當中規劃發展二個新開發區和一個佔地150平方公里的「海濱城市」。工業區規劃面積310平方公里，功能定位為能源、礦石集散港、能源儲備及工業化基地，以現代港口物流、鋼鐵、石化、裝備製造為主導產業，資訊、金融、商貿、旅遊等現代服務業協調發展；此外，曹妃甸工業區計劃建設年產20萬標準箱集裝箱的生產線。曹妃甸港區的發展不單為香港的碼頭、貨運及物流業帶來一定的商機，並且會在基礎建設、城市規劃建造、及各現代服務業領域製造不同的投資機會。據悉，香港的華潤集團附屬的華潤電力亦落户曹妃甸，投資建造一座4億6000萬千瓦的發電廠。

環渤海港口競爭與合作

在河北省政府明確地提出建設「沿海強省」的方向後，生產力布局向沿海地區傾斜、加快臨港工業區建設、增強和擴展港口功能被定為長期的戰略發展目標。目前河北港口以煤炭運輸為主，對省經濟的整體拉動作用有限，其集裝箱吞吐能力在環渤海地區不具特別優勢。《河北省港口規劃佈局》明確指出要建立起煤炭、原油、鐵礦石、液體化工品、糧食、集裝箱等6大貨種運輸系統。未來數年，河北省將繼續投入大量資金建設港口，計劃提升吞吐能力到5.92億噸，集裝箱吞吐能力達到120萬標準箱，而三大港口則要在承擔「北煤南運」的基礎上優化港口貨種結構。勿庸置疑，在邁向高效益的綜合港口發展，轉化業務結構調整中，集裝箱作為新的業務增長點將會逐漸加強。

打造秦皇島港、黃驊港、唐山港成為河北省三個現代化綜合性大港，不僅加強原來的運輸能力，同時進一步加快河北港口群內部的錯位發展，從而競爭力互補。此外，《河北省現代物流業發展規劃》明確將港口物流業作為發展重點。與此同時，其他沿海省市亦不約而同在「十一五」期間把港口物流業作為發展經濟之戰略方向。在河北省完善「東出西聯」綜合交通運輸體系、充分發揮港口和腹地的互動的同時，其他港口亦有類似的舉措加強港口輻射力及服務經濟腹地的作用。

因此，港商在考察河北的港口物流投資機會時，應留意河北港口與其他環渤海地區港口可能出現的競爭及合作情況。《京津冀都市圈區域規劃研究報告》指出環渤海各港口都在加大建設力度，同時又有新的港口出現，而每個港口規劃的發展前景，通常都是向著高效益的綜合性港口發展。一些分析更指出河北三大港口和其他環渤海港口面臨著腹地共用、功能重複的問題，並為遼寧(如大連港)、山東(如青島港)、天津(天津港)三地港口帶來一定的競爭壓力(天津港距離河北曹妃甸港或黃驊港的直線距離不足40公里)。

然而，也有專家認為從長遠發展而言，國內港口處理能力與吞吐量普遍存在缺口。因此，當出現貨物壓港時，部分貨物分流到河北港口，乃是自然的選擇；而渤海灣港口擴大規模，乃是自然發展現象，意味著當前渤海灣港口群間尚未形成惡性競爭，而大規模港口整合亦可能為時尚早。以集裝箱為例，秦皇島、黃驊、唐山三大港口的規模和業務量都還不能與大連、青島、天津等港口形成競爭。在「十一五」期間，大連、青島、天津三個港口的設計集裝箱吞吐量也都達到1,000萬標箱以上。

2008年環渤海港口貨物吞吐量

河北現代物流業商機與挑戰

現代物流業作為融合運輸業、倉儲業、貨代業和資訊業等新興複合型產業，對降低資源消耗、提高生產效率、產業結構升級、增強競爭力和拉動經濟，起到積極作用。現代物流業的發展由珠三角、長三角地區，逐步向環渤海地區延伸。物流業與各行業，特別是製造業的融合進程亦同時加快；農村物流服務體系正在逐步形成。港商在探討河北當地物流投資機會時，除了關注港口進出口總量及勢頭，亦需留意河北經濟腹地所能提供的貨品種類，及當地物流業發展一些較具體情況。

隨著《河北省現代物流業發展規劃》以及相關物流政策的落實，交通運輸條件改善，河北省現代物流業近年實現較快發展。2007年全省物流業增加值為 1,207 億元(佔全省服務業增加值的比重為25.9%)，同比增長17%，並快於第三產業增加值的增長。同年全省社會物流物品的價值總額比上年增長18.4 %，對工業生產、進出口貿易增長亦起了明顯的支撐作用，對腹地經濟拉動作用亦開始增強。

2008年全年河北省進出口384億美元，同比增長50.5%；港口吞吐量在2008年首 11月已突破4億噸。現時河北物流需求是多方面的。河北煤炭裝船量為國內第一，其能源主樞紐港地位亦日益鞏固。除了是中國鋼鐵、石化產業的重點佈局地區之外，河北同時亦是中國重要的工業、原材料基地和多種農副產品的富集地區。除煤炭、能源、石化產品外，鋼鐵和裝備產品、農糧副食產品亦會創造大量的散雜貨物流需求。

河北省較為雄厚的經濟及工業基礎為現代物流業的壯大創造了條件，為香港物流企業提供一定的商機。盡管集裝箱吞吐量在2008年估計低於100萬標箱，依托河北省內各支柱工業 (包括食品、醫藥、建材、紡織服裝等)及直接經濟腹地所提供的「適 箱」貨源，將為集裝箱處理量在未來幾年的跨越式增長，提供了強力的支撐。香港物流企業的強項是處理以集裝箱為本的國際及出口物流，而河北所提供之商機中不少是涉及國內或進口物流，包括鄉鎮在內的生活消費品物流。在2008年，河北省糧食進口16.8億美元，同比增長91%；機電產品進口24億美元，同比增長44%，意味著以集裝箱為本的進口物流需求將會日趨殷切。憑藉豐富的物流及供應鏈管理經驗，香港物流企業在參與河北物流業或會面對的挑戰及業務調整是不難克服的。

雖然河北省各種運輸方式較齊全，交通網路亦日趨完善，但現代物流業尚處於起步階段，在開拓及發展方面仍受到一些制約。企業間「肥水不外流」的經營做法甚為普遍，基本為倉庫加車隊，物流活動主要依靠企業內部服務來滿足，使潛在的物流需求不能轉化為有效的市場需求。不少物流企業規模小、專業化程度低，令企業對採納第三方物流服務卻步。物流服務供求失衡促成一個惡性循環，令第三方物流發展滯後，水平有待進一步提升。先進資訊和物流技術的應用剛剛起步，多式聯運網路尚未形成，凡此種種令綜合性貨運樞紐發展較緩慢。

河北省要拓展現代物流業，可借鑒國內外較先進物流經驗，加快吸引國內外碼頭營運商、船公司、物流企業以投資或協作方式參與港區發展、建設和運營包含集裝箱、散雜貨在內的現代化碼頭，並招攬更多貨主、企業、物流公司使用河北港口，從而優化全省的物流業布局及整體供應鏈管理。隨著內地與香港澳門實施更緊密經貿關係安排(CEPA)，香港物流企業已能以更優惠條件參與內地物流業。香港物流企業參與河北物流業有助填補省內現況之不足，對提高物流效率、資訊技術應用、減少損耗、降低採購及銷售成本、加快集裝箱運輸，並建構第三方物流網絡、發展多式聯運，可起到積極作用。河北省不少物流企業歡迎海外及香港業者投資合作，更好掌握當地市場的實際發展情況。

(四) 河北省基礎建設及房地產業

如前文所述，河北省過去幾年重點發展現代化綜合運輸網絡、推進港區建造，加速生產力重心向沿海轉移。勿庸置疑，當地的發展勢頭，加上中央和地方政府近日應對國際金融危機而引入的基礎設施投資項目，會為香港企業在交通運輸、基礎建設、港區建設及營運、物流等方面帶來一些值得注意的投資機會。據悉，香港上市公司中遠集團和路勁基建已在河北省投資道路建造及基建項目。

此外，河北銳意加快全省的城鎮建設。過去數年，河北省的城鎮化水準不斷提高(40%)，與全國水準(45%)的差距亦逐步縮小。但是，反映在城鎮面貌上，河北省與國內先進省市相比仍存在較大差距。有見及此，河北省明確提出「三年大變樣」的城鎮面貌改造工程，自省會石家莊到十個中心城市，再到全省縣城乃至鄉鎮，在改善城市的環境品質、居住條件及管理水準之同時，實現城市品位提升，並推進城鎮的承載和帶動能力。此次大規模的城建工程預計總投資7,000億元。以省會石家莊為例，市政府計劃聘請資深城市規劃、建築等方面的專家，對城市規劃、重大建設項目和重要建築設計方案進行技術諮詢。當地政府「打開城門迎外資」的姿態，也給海外投資者提供了一定的商機。

香港建築企業擁有優秀的工程及管理團隊，在項目規劃、設計、建築技術(尤其是高層建築、空間利用、環境保護等方面)、工程及合約管理、融資等具備豐富經驗。河北省現推行強調「大拆大建」式的城鎮改善新政策和配套措施，為城市更新注入動力，同時給商業地產提供更多土地資源，相信會為香港企業及建築業服務提供者帶來一些可關注的商機。據悉，來自香港的中國勒泰投資集團已在石家莊投資了一個超過4億美元的項目。此外，直屬香港路勁基建的路勁地產，憑藉在2007年的併購入駐石家莊，成為河北房地產的領軍企業之一。

(五) 河北省食品加工業

農產食品工業生產基地

河北省農產品資源豐富，是全國13個糧食主產區之一。2008年糧食總產量預計達到2,903萬噸，實現連續5年增產，兼且商品率高達80%。河北盛產小麥和玉米，稻穀、油料、雜糧等也佔有相當份額；同時，緊緊圍繞畜牧、蔬菜、果品等主導產業，河北現擁有多個優勢農產品加工產業集群。河北的農副產品加工業是省的支柱工業之一，優勢加工產業集群分布在糧食、飼料、植物油、屠宰及肉類、特色果品、奶品、其他農副食品加工等方面。其中，畜牧、蔬菜、果品(如梨、桃、蘋果、櫻桃、和葡萄等)三大主導產業的商品率分別達到87%、79%和86%。

「十一五」以來，河北省農產品加工業取得較快發展，總量不斷擴大。2007年，全省食品工業總產值1,391億元，同比增長27%，是2001年的4.5倍。2008年首9個月，河北省食品工業總產值為1,266億元，同比增長34%，主要產品產量增加，經濟效益顯著增長，食品工業整體發展形勢良好。

近年來，河北省農產品加工企業行業結構已轉變成以私營企業為主導，海外投資亦不少。依托河北的玉米和其他雜糧生產，益海嘉里在河北的石家莊和秦皇島投資糧油加工業，其中「金龍魚」大豆油、菜籽油和「胡姬花」花生油更囊括「中國名牌產品」上榜目錄全部三個油種。然而，河北省農產品加工企業整體規模偏小，大企業、大集團較少。2008年上半年，河北省已有民營農產品加工企業6.7萬家，從業人員104萬人，完成增加值338億元；其中，規模以上農產品加工企業佔1,885家，從業人員48萬人，完成增加值223億元。

農副產品加工發展空間

雖然現階段河北省的農產品商品率高達80%，但農副食品加工業還處於一個起步階段，加工程度低，競爭力偏弱。農副產品加工總產值佔食物消費總量的比重還不到30%，與全國平均水準相若。總的來說，除了少數較具規模、利用先進技術和開發深加工食品的龍頭企業外，河北省農產品加工業的特點是相對初級、屬中低檔、粗放產品較多；精加工的副食品比重較小，技術、結構優化度不高，有名品牌還不多，行業外向度較低，而整體競爭力不強等問題仍然存在。

然而，河北省農產品加工業的發展現況可為港商帶來一些值得關注的投資機會。河北省農副產品加工企業規模小，有需要積極吸引資金，加大項目投資力度，以擴大規模來提高企業競爭優勢。此外，更需要加強新產品的研發、品牌的建立和推廣的力度，同時加大技術創新力度方面，提升生產、裝備和管理水平，更廣泛利用高科技含量的農副食品加工技術(如儲藏保鮮、超細粉碎、真空濃縮等技術)。

香港企業可以在產品概念、生產及包裝技術、質量提升、資金供應、管理經驗、市場營銷、品牌拓展等方面與河北省農產品加工企業合作，結合當地農產資源優勢，大力開發精加工方便食品、功能性食品、休閑食品、健康食品、及各類綠色、有機和無公害農產品，來滿足國內外消費市場日益注重優質加工食品的需求。

此外，河北省亦逐步完善加工食品業的市場環境，並初步確定將2009年作為全省食品品質安全整治年，針對省內生產銷售量大、輻射面廣的食品(例如乳製品、肉製品、飲料等)，全面監控及提升食品品質安全。

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