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泛珠江三角洲

 

 
資料提供: 香港貿易發展局
2009年10月15日
開拓中國內銷市場 – 廣州

1. 廣州經濟概況
2. 廣州市消費市場狀況
3. 廣州市消費者行為特點
4. 市內零售管道的發展
5. 廣州市內主要商圈介紹
附錄

1.    廣州經濟概況

1.1  宏觀經濟概況及發展規劃

2008年廣州的生產總值達到8,216億元[1],同比增長12.3%,約佔全國生產總值2.7%。以生產總值計,廣州的經濟規模僅次於上海和北京。廣州不但是廣東省的省會城市,也是華南地區最主要的商業中心,其地位在全國而言也相當重要,因而擁有較強的輻射作用。在廣州的生產總值中,第三產業所佔比例已由2000年的55%上升至2008年的59%。2007年廣州的人均地區生產總值是71,808元,較廣東省的平均33,151元高出1倍有多。

廣州近年生產總值

廣州近年生產總值

資料來源:廣州統計年鑒2008,廣州市統計局公報

廣州的私營經濟發展快速,至2007年底全市有私營企業14萬家,較2001年時的5.2萬戶,增長了近170%。外資在廣州的經濟也有舉足輕重的地位,以工業生產為例,2008年外商及港澳台投資工業企業佔全市工業總產值的59%。2007年廣州有工商註冊登記外商投資企業8,861家,投資總額是廣東省各市之冠。

由廣州市發改委編製的《廣州建設現代服務業中心實施方案》、《廣州市現代服務業功能區發展規劃綱要》和《廣州市總部經濟發展規劃》已由廣州市政府批准,廣州現代服務業將迎來全新的發展布局。根據上述相關規劃和實施方案,廣州將著力打造「廣州服務」品牌,增強現代服務業對外輻射能力,明確現代服務業區域功能。

2020年前,將由「珠江新城—員村—琶洲」、「天河北—環市東—東風路」共同構成廣州新世紀商業中心區(CBD)。廣州的城市發展將呈現「雙軸驅動」的空間特徵。位於中心城區的兩大標誌性商業軸——以北京路商圈為核心的老城區中心商業軸和以天河城商圈為核心的新城市中軸線商務發展軸,成為廣州城市和經濟發展的重要動力。由「珠江新城—員村—琶洲」與「天河北—環市東—東風路」共同構成廣州大CBD將以金融、商務、會展、資訊、高端零售、法律會計等現代服務業為重點,爭取成為具有較大區域影響力的現代化中央商務區。

廣州將重點發展以跨國公司華南地區總部和國內企業總部為主的總部經濟,努力成為亞太地區重要總部經濟區。按照規劃,到2015年,第三產業佔生產總值的比例將上升至65%,到2020年更達70%。


[1]   文中貨幣單位均為人民幣,除非另有說明。

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2.    廣州市消費市場狀況

2.1  零售增長狀況

廣州在2008年的社會消費品零售總額達3,140億元,而限額以上的批發零售貿易企業則有2,189家,這兩項指標均高居全國主要城市第三位,僅次於上海和北京。若以人均零售額作比較,廣州則超越了上海和北京,顯示廣州的商業功能強大,消費市場不單有廣度(規模),還具有一定深度(不同層次)。

廣州消費市場,若以零售額為指標,在近年維持了高速增長,由2003年至2008年,平均每年增長15%,代表著廣州市的整體購買力及商品市內銷售在持續增長。若以常住人口計算,人均零售額在2008年達到30,838元,過去四年的年均增長維持在16%。

社會消費品零售總額

社會消費品零售總額

資料來源:廣州統計年鑒2008,廣州統計公報

過去幾年,廣州的主要消費品銷售量隨著城市發展和人口日益富裕不斷增加。當中一些代表著現代家居生活,以至中產或較富裕的消費模式的產品,在近年均錄得較快的增長,例如汽車、電腦、移動電話機和金飾品等。

這種趨勢也反映在居民家庭耐用消費品擁有量近幾年的轉變。電視機、洗衣機和電冰箱這些基本的家電在廣州這些較先進的城市已相當普及,其擁有量的增長在近年已表現得較為平穩。但其他產品如健身器材、鋼琴、家用空調、電腦等的平均擁有量近年則明顯上升,反映廣州家庭已開始轉向更為現代化,更注重舒適生活和子女培育,以至傾向中產生活方式和消費模式。

主要消費品零售量/額*

  2003 2004 2005 2006 2007
皮鞋(萬雙) 521.2 487.3 421.0 536.1 545.3
服裝 (億元) 25.0 40.5 44.1 49.2 57.9
化妝品(億元) 8.8 8.9 13.8 14.7 16.9
組合音響(萬套) 4.9 5.3 7.4 6.3 6.5
彩色電視機(萬台) 24.3 27.2 38.8 38.6 41.7
洗衣機(萬台) 19.1 22.3 29.3 24.7 26.2
家用空調器(萬台) 24.6 33.3 45.5 41.3 47.5
攝像機(萬架) 1.4 2.9 4.8 3.4 3.0
電冰箱(萬台) 12.8 14.7 21.6 22.5 26.4
轎車(萬輛) 3.1 4.9 6.1 7.3 14.3
金飾品(億元) 5.8 7.8 8.1 10.6 13.6
微波爐(萬台) 11.3 10.9 12.9 11.9 11.8
電腦(萬台) 5.6 5.4 11.8 11.7 17.7
移動電話機(萬台) 54.1 93.0 137.9 154.2 183.5

* 限額以上零售企業
資料來源:廣州統計年鑒2004-2008 

平均每百戶城市居民家庭年末耐用消費品擁有量

  2002 2007
彩色電視機(台) 160.7 163.0
照相機(架) 77.0 93.0
家用電腦(台) 65.0 99.0
健身器材(台) 5.7 10.0
移動電話(部) 162.0 252.7
鋼琴(架) 5.3 6.3
中高檔樂器(台) 18.0 17.0
組合音響(台) 58.0 73.0
家用空調器(台) 162.3 232.7
洗衣機(台) 99.0 100.7
電冰箱(台) 101.0 103.0
熱水沐浴器(台) 90.0 106.7
微波爐(台) 67.0 81.7

資料來源:廣州統計年鑒 2003,2008

2.2  人均可支配收入與消費支出

在2008年,廣州市城市居民家庭人均可支配收入上升12.9%至25,317元,人均消費性支出則增長9.9%至20,836元。2004年至2008年的人均可支配收入平均每年增長11%,而同期的人均消費性支出則平均每年上升12.3%。

按照2007年的數據,高收入戶的家庭人均可支配收入平均可以達到43,366元,高收入戶的人均消費性支出則可以達到平均29,658元。

廣州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

廣州城市居民家庭人均可支配收入及消費支出

資料來源:廣東統計年鑒2008,廣州市統計局公報

隨著收入增加和基本物質條件充裕,近年廣州家庭用於食品的開支比例在下降,而其他服務性的支出如交通、通信及娛樂等環節則有上升。按照2007年人均消費支出的總平均18,951元,當中最主要的消費雖仍是在食品,但所佔比例已由2000年的42.6%下降至2007年的32.8%,交通及通信所佔比例則分別上升至12.1%和6.4%,文化娛樂則上升至11.4%。

  2000年人均消費支出總平均(元) 佔總消費支出(%) 2007年人均消費支出總平均(元) 佔總消費支出(%)
消費支出 11,349   18,951  
食品 4,836 42.6 6,218 32.8
交通 403 3.6 2,294 12.1
通信 630 5.6 1,215 6.4
教育 693 6.1 1,113 5.9
文化娛樂 336 3.0 2,162 11.4
居住 1,474 13.0 1,878 9.9
衣著 587 5.2 1,183 6.2
家庭設備
用品及服務
713 7.2 1,093 5.8
醫療保健 445 3.9 1,127 5.9

資料來源:廣州統計年鑒2001,2008

2.3  不同行業平均報酬

不同行業收入可以差距頗大,2007年,廣州市內從業人員的平均報酬最高為金融業,平均近10萬元,最低為住宿和餐飲業,平均為21,546元,當中從業人員比數最大的製造業和批發零售業平均報酬分別是28,554元和38,310元。

從業人員*平均報酬

2007 從業人員平均報酬(元)
農、林、牧、漁業 22,871
採礦業 52,592
製造業 28,554
電力、燃氣及水的生產和供應業 63,914
建築業 30,977
交通運輸、倉庫和郵政業 44,774
資訊傳輸、電腦服務和軟體業 67,749
批發和零售業 38,310
住宿和餐飲業 21,546
金融業 99,774
房地產業 31,115
租賃和商務服務業 35,008
科學研究、技術服務和地質勘查業 61,189
水利、環境和公共設施管理業 29,285
居民服務和其他服務業 25,966
教育 52,067
衛生、社會保障和社會福利業 56,615
文化、體育和娛樂業 51,882
公共管理和社會組織 65,588

*  指從事一定社會勞動並取得勞動報酬或經營收入的人員。包括全部在崗職工、私營業主、個體戶主、私營和個體從業人員、鄉鎮企業從業人員、農村從業人員等。
資料來源:廣州統計年鑒2008

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