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珠江三角洲

 

 
资料提供: 香港贸易发展局
2009年10月15日
开拓中国内销市场 – 广州

1. 广州经济概况
2. 广州市消费市场状况
3. 广州市消费者行为特点
4. 市内零售管道的发展
5. 广州市内主要商圈介绍
附录

1.    广州经济概况

1.1  宏观经济概况及发展规划

2008年广州的生产总值达到8,216亿元[1],同比增长12.3%,约占全国生产总值2.7%。以生产总值计,广州的经济规模仅次于上海和北京。广州不但是广东省的省会城市,也是华南地区最主要的商业中心,其地位在全国而言也相当重要,因而拥有较强的辐射作用。在广州的生产总值中,第三产业所占比例已由2000年的55%上升至2008年的59%。2007年广州的人均地区生产总值是71,808元,较广东省的平均33,151元高出1倍有多。

广州近年生产总值

广州近年生产总值

资料来源:广州统计年鉴2008,广州市统计局公报

广州的私营经济发展快速,至2007年底全市有私营企业14万家,较2001年时的5.2万户,增长了近170%。外资在广州的经济也有举足轻重的地位,以工业生产为例,2008年外商及港澳台投资工业企业占全市工业总产值的59%。2007年广州有工商注册登记外商投资企业8,861家,投资总额是广东省各市之冠。

由广州市发改委编制的《广州建设现代服务业中心实施方案》、《广州市现代服务业功能区发展规划纲要》和《广州市总部经济发展规划》已由广州市政府批准,广州现代服务业将迎来全新的发展布局。根据上述相关规划和实施方案,广州将着力打造「广州服务」品牌,增强现代服务业对外辐射能力,明确现代服务业区域功能。

2020年前,将由「珠江新城—员村—琶洲」、「天河北—环市东—东风路」共同构成广州新世纪商业中心区(CBD)。广州的城市发展将呈现「双轴驱动」的空间特征。位于中心城区的两大标志性商业轴——以北京路商圈为核心的老城区中心商业轴和以天河城商圈为核心的新城市中轴线商务发展轴,成为广州城市和经济发展的重要动力。由「珠江新城—员村—琶洲」与「天河北—环市东—东风路」共同构成广州大CBD将以金融、商务、会展、资讯、高端零售、法律会计等现代服务业为重点,争取成为具有较大区域影响力的现代化中央商务区。

广州将重点发展以跨国公司华南地区总部和国内企业总部为主的总部经济,努力成为亚太地区重要总部经济区。按照规划,到2015年,第三产业占生产总值的比例将上升至65%,到2020年更达70%。


[1]   文中货币单位均为人民币,除非另有说明。

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2.    广州市消费市场状况

2.1  零售增长状况

广州在2008年的社会消费品零售总额达3,140亿元,而限额以上的批发零售贸易企业则有2,189家,这两项指标均高居全国主要城市第三位,仅次于上海和北京。若以人均零售额作比较,广州则超越了上海和北京,显示广州的商业功能强大,消费市场不单有广度(规模),还具有一定深度(不同层次)。

广州消费市场,若以零售额为指标,在近年维持了高速增长,由2003年至2008年,平均每年增长15%,代表着广州市的整体购买力及商品市内销售在持续增长。若以常住人口计算,人均零售额在2008年达到30,838元,过去四年的年均增长维持在16%。

社会消费品零售总额

社会消费品零售总额

资料来源:广州统计年鉴2008,广州统计公报

过去几年,广州的主要消费品销售量随着城市发展和人口日益富裕不断增加。当中一些代表着现代家居生活,以至中产或较富裕的消费模式的产品,在近年均录得较快的增长,例如汽车、电脑、移动电话机和金饰品等。

这种趋势也反映在居民家庭耐用消费品拥有量近几年的转变。电视机、洗衣机和电冰箱这些基本的家电在广州这些较先进的城市已相当普及,其拥有量的增长在近年已表现得较为平稳。但其他产品如健身器材、钢琴、家用空调、电脑等的平均拥有量近年则明显上升,反映广州家庭已开始转向更为现代化,更注重舒适生活和子女培育,以至倾向中产生活方式和消费模式。

主要消费品零售量/额*

  2003 2004 2005 2006 2007
皮鞋(万双) 521.2 487.3 421.0 536.1 545.3
服装 (亿元) 25.0 40.5 44.1 49.2 57.9
化妆品(亿元) 8.8 8.9 13.8 14.7 16.9
组合音响(万套) 4.9 5.3 7.4 6.3 6.5
彩色电视机(万台) 24.3 27.2 38.8 38.6 41.7
洗衣机(万台) 19.1 22.3 29.3 24.7 26.2
家用空调器(万台) 24.6 33.3 45.5 41.3 47.5
摄像机(万架) 1.4 2.9 4.8 3.4 3.0
电冰箱(万台) 12.8 14.7 21.6 22.5 26.4
轿车(万辆) 3.1 4.9 6.1 7.3 14.3
金饰品(亿元) 5.8 7.8 8.1 10.6 13.6
微波炉(万台) 11.3 10.9 12.9 11.9 11.8
电脑(万台) 5.6 5.4 11.8 11.7 17.7
移动电话机(万台) 54.1 93.0 137.9 154.2 183.5

* 限额以上零售企业
资料来源:广州统计年鉴2004-2008 

平均每百户城市居民家庭年末耐用消费品拥有量

  2002 2007
彩色电视机(台) 160.7 163.0
照相机(架) 77.0 93.0
家用电脑(台) 65.0 99.0
健身器材(台) 5.7 10.0
移动电话(部) 162.0 252.7
钢琴(架) 5.3 6.3
中高档乐器(台) 18.0 17.0
组合音响(台) 58.0 73.0
家用空调器(台) 162.3 232.7
洗衣机(台) 99.0 100.7
电冰箱(台) 101.0 103.0
热水沐浴器(台) 90.0 106.7
微波炉(台) 67.0 81.7

资料来源:广州统计年鉴 2003,2008

2.2  人均可支配收入与消费支出

在2008年,广州市城市居民家庭人均可支配收入上升12.9%至25,317元,人均消费性支出则增长9.9%至20,836元。2004年至2008年的人均可支配收入平均每年增长11%,而同期的人均消费性支出则平均每年上升12.3%。

按照2007年的数据,高收入户的家庭人均可支配收入平均可以达到43,366元,高收入户的人均消费性支出则可以达到平均29,658元。

广州城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

广州城市居民家庭人均可支配收入及消费支出

资料来源:广东统计年鉴2008,广州市统计局公报

随着收入增加和基本物质条件充裕,近年广州家庭用于食品的开支比例在下降,而其他服务性的支出如交通、通信及娱乐等环节则有上升。按照2007年人均消费支出的总平均18,951元,当中最主要的消费虽仍是在食品,但所占比例已由2000年的42.6%下降至2007年的32.8%,交通及通信所占比例则分别上升至12.1%和6.4%,文化娱乐则上升至11.4%。

  2000年人均消费支出总平均(元) 占总消费支出(%) 2007年人均消费支出总平均(元) 占总消费支出(%)
消费支出 11,349   18,951  
食品 4,836 42.6 6,218 32.8
交通 403 3.6 2,294 12.1
通信 630 5.6 1,215 6.4
教育 693 6.1 1,113 5.9
文化娱乐 336 3.0 2,162 11.4
居住 1,474 13.0 1,878 9.9
衣着 587 5.2 1,183 6.2
家庭设备
用品及服务
713 7.2 1,093 5.8
医疗保健 445 3.9 1,127 5.9

资料来源:广州统计年鉴2001,2008

2.3  不同行业平均报酬

不同行业收入可以差距颇大,2007年,广州市内从业人员的平均报酬最高为金融业,平均近10万元,最低为住宿和餐饮业,平均为21,546元,当中从业人员比数最大的制造业和批发零售业平均报酬分别是28,554元和38,310元。

从业人员*平均报酬

2007 从业人员平均报酬(元)
农、林、牧、渔业 22,871
采矿业 52,592
制造业 28,554
电力、燃气及水的生产和供应业 63,914
建筑业 30,977
交通运输、仓库和邮政业 44,774
资讯传输、电脑服务和软体业 67,749
批发和零售业 38,310
住宿和餐饮业 21,546
金融业 99,774
房地产业 31,115
租赁和商务服务业 35,008
科学研究、技术服务和地质勘查业 61,189
水利、环境和公共设施管理业 29,285
居民服务和其他服务业 25,966
教育 52,067
卫生、社会保障和社会福利业 56,615
文化、体育和娱乐业 51,882
公共管理和社会组织 65,588

*  指从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员。包括全部在岗职工、私营业主、个体户主、私营和个体从业人员、乡镇企业从业人员、农村从业人员等。
资料来源:广州统计年鉴2008

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