一、市场状况

1. 中国手表市场容量巨大。从2008年春天在瑞士举办的钟表展览会上获悉，目前中国已成为进口瑞士手表的最大新客户，中国市场对于瑞士高端手表需求在不断增加。
   
   
2. 近年，中国手表市场持续升温，其中高档手表市场表现尤为突出。一些经典款式和品牌成为注重身份的老板们显示文化品味、社会地位的有效装饰品。同时，随着中国高档奢侈品的消费群体不断扩大，高档表的消费文化也在孕育形成。尤其值得注意的是，上世纪90年代兴起的新富阶层对整个手表消费潮流产生了强大引导能力。
   
   
3. 目前，市场上出售的手表类型主要分为三种：上班/商务型手表、休闲时款手表和运动型手表。
   
   

   上班/商务型手表：消费者主要在上班及出席重要场合时佩戴，在工余时也会佩戴。在高收入男性消费者的心目中，这类型手表已经成为一种身份和地位的象征。 休闲时款手表：款式设计时尚，跟项链、手链一样，主要起装饰的作用，极受年轻女性欢迎，多在闲暇时佩戴，但也会配合着装的需要在上班时佩戴。 运动型手表：以学生和热衷运动的人士为主要消费群体。 其他类型的手表还包括：

   ◊ 古董手表； ◊ 多功能手表 ◊ 卡通手表

4. 目前内地市场上，国产和进口的手表品牌大约有200多个，其中进口品牌60多个，进口品牌有：欧米茄、雷达、浪琴、劳力士、天梭、帝舵、梅花、英纳格、西铁城等；国产品牌有飞亚达、依波、罗西尼、天王、宝时捷、精铁时等。
   
   
5. 随着近年内地消费者的消费档次和品味不断提高，对手表的要求也越来越高，使得市场上的手表产品正成为一种从传统走向时尚，从计时功能走向装饰需求，从使用价值为主演化到以品牌价值为主的特殊消费品。
   
   
6. 2007年10月间香港贸发局对内地8个城市居民进行了手表消费调查。部分调查结果总结如下：
   
   

   在购买行为方面，“款式合意”是购买手表的最大原因，认可该项的受访者比例达到49.6%；而“紧贴潮流”和“配衬衣服”已渐成为购买手表的重要原因，所占比例分别为29.5%和18.6%，这反映出消费者对形象的追求，而手表消费地性质也在满族这种需要。 在产品类型方面，最多人购买的手表类型为商务型，所占比例为52.7%；其次为时尚型，运动型，最后是珠宝型，比例分别为27.6%，15.8%和3.9%。商务型手表最受男士欢迎，女性和年轻人则较爱时尚型手表。 在价格方面，受访者被调查前的两年购买的手表平均价格为1493元，与02年调查结果相比上升超过50%。 在品牌方面，此次调查与02年的调查最大的区别是消费者对品牌具有更大的关注度。02年调查显示有44%受访者不能说出所购手表品牌，而此次调查这一比例只有15.7%。

7. 与作为身份象征的高档表形成鲜明对比，功能单一的普通手表被市场冷落。随着手机及其他可以显示时间的电子产品的普及，人们不愿仅仅为了看时间而另外购买手表。
   
   
8. 贸发局的调查显示，最受欢迎的价位在500至1,000元人民币之间，并次为1,500至3,000元人民币的价位手表。
   

   过去2年购买手表的价格
   

   价位(元人民币)	所占比例(%)
   < 150	7.0
   150-300	16.5
   301-500	13.9
   501-1000	26.5
   1001-1500	11.9
   1501-3000	17.1
   3001-5000	3.3
   > 5000	3.8

                                             资料来源：香港贸发局调查
   
   
9. 白领消费者的消费以款式和品牌为主，价位从几百元到上千元不等。他们一般都有 几款手表，不同的场合、不同的季节，甚至不同的服饰佩戴不同的手表。业内人士介绍说，几十元到上百元的运动型、休闲型手表所具有的出位元色彩和新颖造型， 无疑更能配合学生群体的服饰，若加上超亮夜视灯、倒数计时等功能则更符合他们的消费文化心理。至于手表的品牌、准确性和耐用程度并不是他们追求的目标。不 同消费群体不同的消费水准和观念，手表消费已逐步演变成多层次的消费需求特色。
   
   
10. 内地对进口钟表的需求持续增加，进口总额的90%集中于瑞士、日本、泰国、香港，其中瑞士占绝大部分份额。
    

    中国的钟表进口金额

    国家或地区	2008年		08/07金额 增减幅（%）
    	进口额 （百万美元）	占总额的比例（%）
    总额	1861.14	-	29.8
    瑞士	1030.70	55.4	44.2
    日本	320.82	17.2	16.0
    中国香港	81.40	4.4	-32.9
    泰国	48.56	2.6	34.1

                       资料来源：World Trade Altas


11. 2008年内地进口的手表产品情况：
    

    2008年中国主要手表产品进口金额

    税则号列	货品名称	2008年 百万美元	08/07 增减幅（%）
    91011100	机械指示式的贵金属电子手表	114.39	36.8
    91012100	自动上弦的贵金属机械手表	239.83	54.7
    91012900	非自动上弦贵金属机械手表	47.87	148.0
    91019100	贵金属电子怀表及其它电子表	0.04	-24.7
    91019900	贵金属机械怀表及其它机械表	0.78	143.3
    91021100	机械指示式的其他电子手表	304.12	32.7
    91021200	光电显示式的其他电子手表	53.32	23.1
    91021900	其他电子手表	13.91	140.0
    91022100	其他自动上弦的机械手表	431.09	46.6
    91022900	其他机械手表	2.79	55.6

                     资料来源：World Trade Altas

二、竞争形势

1. 2009年中国钟表进出口总额同比都有所下降。据中国海关总署数字显示，2009年1至8月，中国钟表出口金额近9亿美元，同比下降26.97%；而出口金额则为14.5亿美元，同比下降17.86%。
   
   
2. 目前，中国手表市场进口表和国产表的竞争激烈。据中华全国商业资讯中心2007年4月份的调查，在零售数量方面，国产手表占55.21%，进口手表占44.79%，基本上是进口手表和国产手表平分天下的局面；但在零售额方面，进口手表占87.32%，国产手表只占12.68%，如此悬殊可归因于两者在价位上的巨大差距。
   
   
3. 中华全国商业资讯中心的统计出的2006年中国手表品牌销售量前十位为罗西尼、依波、天王、凯西欧、西铁城、飞亚达、斯沃琪、天梭、天海霸、浪琴，国产品牌十居其五；销售额前十位为欧米茄、雷达、浪琴、劳力士、天梭、帝舵、梅花、罗西尼、西铁城、英纳格，国产品牌仅罗西尼上榜。
   
   
4. 国产手表“同质化”现象较为普遍。内地的手表企业大多未能重视手表的设计，在外观、款式以及表盘材质方面，不少商家相互模仿抄袭；即使能注重设计的商家，也仍未能在手表的设计上将工业设计与艺术品设计、时装设计、首饰设计等元素融合一起。同时，技术与品牌的缺失，都使得国产手表难于走上高档奢侈品的路线，而只能在中低档市场上抢占市场份额。
   
   
5. 面对国外强大对手，国产品牌在苦苦寻找突围之路，也有一些品牌取得不错的市场成绩。国产品牌中销售量较前的有罗西尼、依波、天王、飞亚达等。此外，天津海鸥手表近年相继攻克了并称世界手表“三大经典”的陀飞轮表、问表、月相万年历表三大腕表领域最先进技术，研发并批量生产出 “双陀飞轮表”、“三问表”和“万年历表”， 其自主知识产权产品达到90%以上。
   
   
6. 据《中国经济周刊》调查，内地手表市场向来是高、中、低三路格局。6,000元人民币以上的高档产品，基本上是瑞士知名品牌的天下，1,000元人民币以下的低档产品大部分被国内手表企业占领。即使入世后关税下调，6,000元人民币以上的产品也不可能进入1,000元产品的势力范围。因此，1,000元至6,000元人民币产品范围是欧美、日韩、香港和内地各路厂商争夺的主要战场。
   
   
7. 消费税实施后，瑞士高档手表厂家不仅没有像业内人士想像的那样“放慢脚步”，反而忙着扩大在华阵营。拥有卡地亚、伯爵、江诗丹唐等著名品牌的瑞士奢侈品集团――历峰集团则继续向中国推出高档品牌的产品，例如2006年10月，历峰集团下属的高档手表“名士”便正式进入中国。
   
   
8. 进口手表也开始抢滩中价位手表市场。近年，由于进口关税的下调和非关税壁垒的逐步取消，进口品牌进军中国市场的势头咄咄逼人，瑞士Swatch推出针对儿童佩戴的腕表，还有CK、Guess等品牌不断推出新款手表，不仅针对充满活力的年轻人，甚至扩展到崇尚年轻心态的中年人，国产与进口手表争夺中价位市场的角逐日益激烈。 

三、销售管道

1. 进口品牌通常采用与内地企业合作销售的方式，在百货公司、大型高品位商场的手表店和钟表专营店设立专柜，充分利用内地的网路来拓展市场，这是各中高档手表销售的主要方式之一，做得比较成功的有“亨得利”和“时间廊（CityChain）”。
   
   
2. 在内地开设专门店，吸引特许经营加盟店是进口品牌另一个主要的销售管道，也是各品牌实现营销多元化的策略，同时也为消费者提供了更多可供选择的产品以及提供更完善的售后服务。
   
   
3. 低档手表基本退位于小型商场和各地批发市场。在广州站西路、站南路和环市西路一带，目前集中了南方钟表交易中心、站西钟表城、站西九龙表行、雅致钟表城、新东方表城，南方钟表城、旺角国际钟表城和三一国际钟表城等一批手表批发市场。深圳市钟表配套市场则号称中国钟表企业最大最全的配套供应基地，集中了深圳、东莞、香港和日本、瑞士等国内外生产厂家的产品，每天都有来自内地的钟表企业及美国、英国、法国等大量各国采购商。
   
   
4. 国际名表厂商正通过在内地及香港举办的各种钟表展览会来推广品牌和窥探内地市场的最新资讯。在2008年下半年至2009年举行的部分钟表展览会如下：
   
   

   举行时间	展览会名称	展览会地址
   2009年7月2-5日	中国（深圳）国际钟表珠宝礼品展览会	深圳会展中心
   2010年4月25 -28日	第十八届中国（深圳）国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会	深圳会展中心



5. 内地生产企业亦会通过手表发布会打造中国手表品牌，引导时尚潮流，展示企业研发和创新实力，龙头企业还能通过发布会引导行业发展趋势，推动国产产品在本地市场和国际市场的销售。


6. 广告对于手表尤其是高档手表的消费具有强劲的引导力。无论是国际品牌还是国产品牌，在销售高峰前，广告皆是铺天盖地而来。欧米茄之所以根植于中国百姓心中，与其不遗余力的进行品牌宣传有着不可分割的联系。

四、进口及贸易法规

1. 2009年中国进口手表的税率为：
   

   2008年中国进口手表（部分）税率
   

   税则号列	货品名称	%
   91011100	机械指示式的贵金属电子手表	11
   91011910	光电显示式的贵金属电子手表	16
   91011990	其他贵金属电子手表	15
   91012100	自动上弦的贵金属机械手表	11
   91012900	非自动上弦贵金属机械手表	15
   91019100	电力驱动的其他贵金属机械手表	15
   91019900	非电力驱动的其他贵金属机械手表	20
   91021100	机械指示式的其他电子手表	12.5
   91021200	光电显示式的其他电子手表	23
   91021900	其他电子手表	15
   91022100	其他自动上弦的机械手表	11
   91022900	其他机械手表	15

                  资料来源：2009年《中国海关报关实用手册》

2. 按照CEPA协议，至2009年7月1日，已有1,561类原产香港的进口货物制定了原产地标准，可享受零关税进入内地市场。原则上，所有按照香港原产地 标准来进行生产制造的产品均可按零关税输入内地，当然手表产品也能享受该优惠，这将有助港商开拓内地市场。此前，考虑到香港钟表的实际制造情况，内地海关 总署已于2005年11月14日发出公告并于15起实施，将CEPA手表原产地规则（内地2005年税则号列91021100及91021200）修改为 “制造工序+从价百分比”和“制造工序+自有品牌”原则，以鼓励香港厂商利用自有品牌生产输往内地的零关税产品。
   
   

   “制造工序+从价百分比”原则： 从手表零件及配件装配成手表。主要工序为将表芯装嵌在表体内，并将零件及配件包括表扣带、表带、表面及电池等装配成手表，并进行测试、校准及品质检定，且符合从价百分比标准。 “制造工序+自有品牌”原则： 从手表零件及配件装配成手表。主要工序为将表芯装嵌在表体内，并将零件及配件包括表扣带、表带、表面及电池等装配成手表，并进行测试、校准及品质检定，且外观设计在香港完成并属香港与内地主管部门共同认定的香港自有品牌手表。该香港自有品牌手表须在表壳上刻有明显的香港原产标记，如'香港制造'、'Made in HongKong'或'HongKong'等字样。 在CEPA下，申报“香港自有品牌”须符合以下三个准则：   品牌拥有人必须为香港注册公司，并持有有效的香港商业登记且工厂登记满一年； 品牌拥有人根据《商标条例》(香港法例第559章)将品牌货物注册商标，并成为有关商标的注册拥有人； 商标/品牌的注册，包括香港原创品牌或由香港注册公司收购的外国品牌。

   
   
3. 2006年，财政部和国家税务总局发布了《关于调整和完善消费税政策的通知》。通知规定，销售价格（不含增值税）每只在10,000元（含10,000元）以上的各类手表将被征收20%的消费税。


4. 2007年8月1日起实施的《入境旅客行李物品和个人邮递物品进口税税则归类表》和《入境旅客行李物品和个人邮递物品完税价格表》调高了部分高档消费品被携带入境的关税，其中高档手表的税率由20%提高到30%。


5. 来自全国钟表标准化技术委员会的消息，《直接接触人体皮肤的手表元件中有害物质限量的规定》行业标准正进入面向社会征求意见阶段。由于标准中规定的有害物质限量与人体健康有关，因此，该标准将被推荐为行业强制性标准，以保护消费者的利益。